零擔物流行業(yè)的競爭已經(jīng)日趨激烈。尤其是隨著(zhù)安能在港股提交招股書(shū)，百世快運透露分拆上市計劃，快運這一細分領(lǐng)域也將迎來(lái)上市潮。當頭部企業(yè)走向資本市場(chǎng)，其視野也逐漸打開(kāi)，透露出向更多細分市場(chǎng)滲透的野心。

這個(gè)過(guò)程中，過(guò)去因具備獨特的競爭壁壘，而尚處于相對獨立狀態(tài)的區域網(wǎng)企業(yè)，其獨立狀態(tài)還能否持續？商流持續發(fā)生變化，對應的產(chǎn)供銷(xiāo)供應鏈模型也不斷調整，區域網(wǎng)面臨著(zhù)全網(wǎng)企業(yè)的滲透；存量整合的市場(chǎng)環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò )的整合還在試錯；同時(shí)，成熟區域網(wǎng)的區域擴張，在打破不同地域的市場(chǎng)格局。

當前的市場(chǎng)環(huán)境下，區域網(wǎng)在如何變？

價(jià)格戰：搶規模

從《2021中國零擔企業(yè)30強排行榜》中可以看出，河南的宇鑫物流、山東的宇佳物流、東北的遼西物流等都是各地市場(chǎng)的典型區域網(wǎng)企業(yè)代表。其中，以單點(diǎn)規模來(lái)看，宇佳物流在單省做到近 220萬(wàn)元的日均營(yíng)業(yè)額，成為規模型區域網(wǎng)的代表。

而在當前商流的變化下，區域網(wǎng)物流也在面臨一些危機。

近兩年，由于疫情與電商平臺發(fā)展的雙重影響，批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)業(yè)晚于常年，經(jīng)營(yíng)也受到疫情影響較大。另一方面，在物流細分業(yè)態(tài)上，隨著(zhù)貨量規模、貨源結構、運營(yíng)指標的細化等要求上升，全網(wǎng)快運企業(yè)從2019年開(kāi)始調重泡比打大件快遞市場(chǎng)，2020年開(kāi)始打“價(jià)格戰”切大票貨；今年，安能的“江浙滬皖區域內，6分錢(qián)隨便發(fā)”又挑起區域內小票零擔價(jià)格戰……全網(wǎng)快運的競爭打擊對象從快運網(wǎng)絡(luò )，擴展到了快遞、專(zhuān)線(xiàn)，再延伸到了區域網(wǎng)。

相對而言，區域網(wǎng)深耕本地，貨源結構以批發(fā)市場(chǎng)、小商貿流通貨源為主；價(jià)格、時(shí)效與服務(wù)的綜合性?xún)r(jià)比也更高；同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )密度、網(wǎng)點(diǎn)下沉的顆粒度等使得其尚能獨立存在，但在巨頭跨界的價(jià)格戰下，區域網(wǎng)也有規模焦慮。

而在本土市場(chǎng)，區域網(wǎng)之間的競爭也進(jìn)入白熱化。批發(fā)市場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等業(yè)務(wù)形態(tài)陷入增長(cháng)瓶頸，這使得區域網(wǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)，尤其是部分成熟區域網(wǎng)以模式復制的方式進(jìn)入新市場(chǎng)，價(jià)格戰在所難免。

比如東北市場(chǎng)。據運聯(lián)智庫調研了解，目前，東北地區有六七家日均營(yíng)業(yè)額規模超 30 萬(wàn)/天的區域網(wǎng)企業(yè)，玩家越來(lái)越多，服務(wù)越來(lái)越“卷”。業(yè)內人士透露，過(guò)去有 80%-90%的貨都是客戶(hù)自提，現在都要求免費送貨，價(jià)格也是打到了“冰點(diǎn)”。

與此同時(shí)，區域網(wǎng)也在抓一些新的利潤源。運聯(lián)智庫走訪(fǎng)過(guò)程中發(fā)現，在遼西物流、長(cháng)吉物流、三志物流園區內，除了區域網(wǎng)業(yè)務(wù)之外，這些企業(yè)還引入了省際長(cháng)線(xiàn)。這一方面可以提升園區容釋率，另一方面還可以引入落地配業(yè)務(wù)、擴大網(wǎng)點(diǎn)攬貨范圍等。恰如當前遼寧三志物流的區域網(wǎng)打出的口號：“短線(xiàn)引流量，長(cháng)線(xiàn)轉利潤”。

效率戰：搶時(shí)效

相比于其他省份，東三省的區域網(wǎng)物流企業(yè)中，成規模企業(yè)數量較多。市場(chǎng)競爭的激烈程度較高，使得這里也是區域網(wǎng)中密集引入分揀帶這樣的自動(dòng)化設備的區域。

遼寧三志物流所使用的自動(dòng)分揀帶

在本地走訪(fǎng)的過(guò)程中，運聯(lián)智庫發(fā)現，本地區域網(wǎng)企業(yè)對于“分揀帶+單元化”的組合應用相對成熟。比如長(cháng)吉物流這樣的運營(yíng)模式中，人力成本的節約是一方面，更為重要的是壓縮了車(chē)輛的在港時(shí)間，幫助企業(yè)在市場(chǎng)競爭中搶時(shí)效。

全網(wǎng)企業(yè)當前尚未滲透區域網(wǎng)的原因中，除了客戶(hù)群體不同之外，最重要的一項就是時(shí)效和服務(wù)難撼動(dòng)，基本都是“次日達”。目前，區域網(wǎng)的時(shí)效基本能做到次日 5-6 點(diǎn)卸貨，7-8 點(diǎn)送達。

“也就是說(shuō)這種時(shí)效能力背后，區域網(wǎng)的競爭壁壘在于集貨、分揀的效率。而這也是大家密集上自動(dòng)化設備的原因?！遍L(cháng)吉物流核心領(lǐng)導小組成員顧亮這樣說(shuō)道。

根據遼西物流總經(jīng)理李天舒分析，最早區域網(wǎng)的分揀基本是一個(gè)檔口一個(gè)檔口地卸，后來(lái)又經(jīng)歷過(guò)一段時(shí)間的“對車(chē)模式”，目前主流的就是分揀帶。這種改變下，車(chē)輛的卸貨時(shí)間從過(guò)去的兩三個(gè)小時(shí)，降低到現在的 40 分鐘左右。

可以看到，當前全網(wǎng)快運基于貨量規模做線(xiàn)路拉直、發(fā)車(chē)頻次等運營(yíng)優(yōu)化，區域網(wǎng)要在與全網(wǎng)快運的競爭中有立足之地，本地網(wǎng)絡(luò )密度、服務(wù)質(zhì)量、時(shí)效成為必須花時(shí)去間打磨的競爭壁壘。

遼西物流分揀現場(chǎng)

網(wǎng)絡(luò )戰：找方向

《2021中國零擔企業(yè)30強排行榜》中，河南貳仟家物流以2020年3.53億元的年營(yíng)業(yè)收入，成為30強榜單新的門(mén)檻。

事實(shí)上，雖然當前全網(wǎng)快運“馬太效應”逐漸明顯，貨量逐漸向頭部集中，并出現向左右滲透的趨勢——向左滲透大件快遞，向右滲透專(zhuān)線(xiàn)；但是，由于客戶(hù)群體的不同，區域零擔主要是滿(mǎn)足了區域內多級銷(xiāo)售、批發(fā)市場(chǎng)經(jīng)濟下行的商流供應鏈模型需求。

這使得區域網(wǎng)與全國網(wǎng)相比，尚處于相對獨立的賽道。

從《2021中國零擔企業(yè)30強排行榜》中可以看出，在當前整合大浪潮下，依然有3成的“30強企業(yè)”是區域網(wǎng)。并且從準入門(mén)檻的規模來(lái)看，其日營(yíng)業(yè)額基本要達到 100 萬(wàn)元。

過(guò)去幾年里，區域網(wǎng)在規模焦慮、生存焦慮之下，也在探索規?；牡缆?。

區域聯(lián)合發(fā)展是近兩年常見(jiàn)的規?；窂?。從早期的壹米滴答，到如今的青藤、蟻鏈，都還在探索的過(guò)程中。A網(wǎng)與B網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)品標準化的需求、服務(wù)品質(zhì)的需求、管理者能力的需求等，都需要操盤(pán)手具有統盤(pán)運營(yíng)管理。

根據遼寧三志物流零擔網(wǎng)絡(luò )有限公司總經(jīng)理王冬生分析，區域網(wǎng)聯(lián)合發(fā)展一方面要能在產(chǎn)品上，解決快運產(chǎn)品的標準化與區域網(wǎng)產(chǎn)品的非標之間的矛盾；另一方面，還要解決職業(yè)經(jīng)理人與區域網(wǎng)老板之間的機制設置問(wèn)題。

另外一種規?；缆?，是模式的單點(diǎn)復制。目前來(lái)看，頭部區域網(wǎng)如宇鑫物流、長(cháng)吉物流，正趁著(zhù)時(shí)間窗口，利用先發(fā)優(yōu)勢進(jìn)行全國復制。比如，宇鑫物流已經(jīng)復制了豫、冀、魯、蘇、晉、皖、浙、川、贛、鄂、陜、湘、粵等省份，長(cháng)吉物流則復制了遼、吉、黑、蒙、冀、魯、川、津等。此外，遼西物流在當前站穩東三省市場(chǎng)后，也開(kāi)始考慮模式復制的可能性。

業(yè)內人士分析，這種單點(diǎn)的擴張，首先要求原有網(wǎng)絡(luò )的根基足夠穩，并且有著(zhù)成熟的模式和機制；其次，還要求企業(yè)有足夠的資金支持。根據李天舒估算，在一個(gè)省站住腳，基本要準備三年左右時(shí)間，1500-2000萬(wàn)的資本。最后，在其他省份起網(wǎng)，受限于本土品牌的影響力，還需要企業(yè)有足夠的人才資源與管理能力。

多重因素來(lái)看，相對而言，單點(diǎn)的模式復制對區域網(wǎng)的戰略布局選擇而言具有一定的靈活性。但受制于本土區域網(wǎng)固有的格局，除了燒錢(qián)之外，新起網(wǎng)絡(luò )多少也要有點(diǎn)運氣的成分。