隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展和消費升級，人們對冷鏈食品的需求越來(lái)越旺盛，加之疫情影響，冷鏈食品、藥品安全備受關(guān)注，冷鏈物流的重要價(jià)值凸顯出來(lái)。

但是，在全球不確定性加劇和疫情常態(tài)化背景下，冷鏈供應鏈安全受到前所未有的挑戰，貨物流通受阻，運力成本增加，斷供停產(chǎn)風(fēng)險上升，上下游企業(yè)生存與發(fā)展面臨不同程度的挑戰。

為了有效應對冷鏈供應鏈危機，壓穩冷鏈物流在經(jīng)濟發(fā)展中的基礎作用，構建更加具有韌性的彈性供應鏈迫在眉睫，冷鏈強鏈，勢在必行！

對于冷鏈物流的特點(diǎn)，中冷聯(lián)盟執行秘書(shū)長(cháng)劉京先生在“中國冷鏈物流萬(wàn)里行”系列活動(dòng)上曾經(jīng)做出經(jīng)典總結：冷鏈物流的特點(diǎn)是“冷”，靈魂是“鏈”，冷鏈物流先有“物”，后有“流”。

冷鏈物流特點(diǎn)是“冷”

靈魂是“鏈”

冷鏈物流，是隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的特殊物流，是以冷凍工藝學(xué)為基礎、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過(guò)程，一般指冷藏冷凍類(lèi)食品在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷(xiāo)售、到消費前的各個(gè)環(huán)節中始終處于特定的低溫環(huán)境下，以保證食品新鮮程度和質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統工程。

與普貨物流不同，冷鏈物流的特點(diǎn)是“冷”，冷環(huán)境對于冷鏈物流十分關(guān)鍵，是保障生鮮食品質(zhì)量重要技術(shù)手段；冷鏈物流的靈魂是“鏈”，通過(guò)冷鏈物流的“鏈”連接生鮮食品從生產(chǎn)加工到儲運消費的各個(gè)環(huán)節，讓冷鏈食品在全程冷鏈閉環(huán)中安全流轉。

冷鏈物流先有“物”，后有“流”

冷鏈物流首先要有“物”，冷鏈物流從本質(zhì)上看最終是要服務(wù)于實(shí)物的存儲與流通，包括需要冷鏈環(huán)境存儲的果蔬生鮮、肉蛋禽奶、生物醫藥等產(chǎn)品，也包括冷庫、冷藏車(chē)、托盤(pán)位、搬運工具、管理設施設備等，所有的“物”構成冷鏈物流的基礎。

有“物”才有“流”。冷鏈物流是物流、商流、信息流、技術(shù)流、資金流的綜合體，在一整套完善的網(wǎng)絡(luò )體系內高效運轉流通，最終實(shí)現經(jīng)濟價(jià)值和社會(huì )價(jià)值的提升。

冷鏈物流從關(guān)注“技術(shù)應用”

到聚焦“鏈路重塑”

與發(fā)達國家相比，我國冷鏈物流起步較晚，相關(guān)技術(shù)自主研發(fā)與應用相對滯后。2008年北京奧運會(huì )后，我國冷鏈物流迎來(lái)高速發(fā)展的十年，冷鏈倉儲、冷鏈運輸、溫控技術(shù)、智能操作等各方面都取得了長(cháng)足的進(jìn)步，技術(shù)應用已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平。

2021年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》，從頂層設計方面指引開(kāi)啟我國冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展新階段，新發(fā)展階段將以構建全國網(wǎng)絡(luò )體系重塑冷鏈物流鏈路為重點(diǎn)，建設更加高效、更加一體化、更加自主可控的冷鏈物流供應鏈體系，提升服務(wù)社會(huì )生產(chǎn)與生活需要的能力。

促進(jìn)消費升級，冷鏈物流保障高效流通

消費是拉動(dòng)GDP增長(cháng)的“三駕馬車(chē)”之一，在疫情和逆全球化的影響下，國內消費市場(chǎng)的穩定與活躍顯得更加重要。2021年，最終消費支出拉動(dòng)國內生產(chǎn)總值增長(cháng)5.3個(gè)百分點(diǎn)，貢獻率為65.4%，是經(jīng)濟增長(cháng)第一拉動(dòng)力。國務(wù)院近日發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續恢復的意見(jiàn)》指出，“消費是最終需求，是暢通國內大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節和重要引擎，對經(jīng)濟具有持久拉動(dòng)力，事關(guān)保障和改善民生?！?/p>

近年來(lái)，我國消費規模穩步擴大、結構持續優(yōu)化、業(yè)態(tài)日益豐富，發(fā)展型、享受型消費進(jìn)一步壯大，人們對高品質(zhì)冷鏈食品的需求也在不斷增加，冷鏈物流基礎設施和服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的逐漸完善，為冷鏈食品的供應和流通提供了高效率保障。有數據顯示，2021年我國冷鏈物流市場(chǎng)規模超過(guò)4000億元，且保持著(zhù)每年超過(guò)10%的速度增長(cháng)，冷鏈物流在帶動(dòng)消費升級和經(jīng)濟增長(cháng)的價(jià)值有目共睹。

實(shí)施鄉村振興，冷鏈物流帶動(dòng)農民增收

隨著(zhù)“十三五”期間我國成功打贏(yíng)脫貧攻堅戰，“十四五”規劃明確提出：走中國特色社會(huì )主義鄉村振興道路，全面實(shí)施鄉村振興戰略，加快農業(yè)農村現代化。習近平總書(shū)記提出“中國要強，農業(yè)必須強，中國要美，農村必須美，中國要富，農民必須富”。要讓農業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè)，讓農民成為有吸引力的職業(yè)，讓農村成為安居樂(lè )業(yè)的家園。

冷鏈物流能夠帶動(dòng)農民增收。讓農民增收的關(guān)鍵在于提升農產(chǎn)品出村進(jìn)城的效率，提高農產(chǎn)品的附加價(jià)值，降低農產(chǎn)品產(chǎn)后損耗，而這些恰恰都是冷鏈物流的價(jià)值所在。有數據顯示，2019年我國農產(chǎn)品總產(chǎn)量19.80億噸，其中生鮮農產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)11億噸。由于存在保鮮和腐爛問(wèn)題，無(wú)法及時(shí)銷(xiāo)售的生鮮農產(chǎn)品損失可達20-30%。根據農業(yè)部有關(guān)專(zhuān)家測算，我國糧食、馬鈴薯、水果、蔬菜的產(chǎn)后損失率分別為7%-11%、15%-20%、15%-20%和20%-25%，遠高于發(fā)達國家平均損失率；折算經(jīng)濟損失達3000億元以上，相當于1億多畝耕地的投入和產(chǎn)出被浪費掉。

為發(fā)揮冷鏈物流作用促進(jìn)鄉村振興，2022年中央一號文件提出“推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò )向農村延伸，整縣推進(jìn)農產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈物流設施建設，促進(jìn)合作聯(lián)營(yíng)，成網(wǎng)配套?！彪S著(zhù)農村冷鏈物流設施不斷完善，農產(chǎn)品產(chǎn)后預冷、加工、包裝、儲藏水平將不斷提升，農產(chǎn)品附加價(jià)值也將有效提升，最終實(shí)現農民增收目標。

構建“雙循環(huán)”發(fā)展格局

冷鏈物流聯(lián)通國內國際

面對新的發(fā)展形勢和環(huán)境，中央提出加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是基于當前和今后一個(gè)時(shí)期國內外環(huán)境變化作出的重大戰略抉擇，有利于我國需求結構升級和供給能力提升，推動(dòng)供需在更高層次、更高水平上實(shí)現動(dòng)態(tài)均衡，增強高質(zhì)量發(fā)展的內生動(dòng)力。

加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，關(guān)鍵是要將我國市場(chǎng)規模和生產(chǎn)體系優(yōu)勢，轉化為參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。這就要求發(fā)揮超大規模市場(chǎng)優(yōu)勢，加快構建完整的內需體系，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各個(gè)環(huán)節，提高國內大循環(huán)效率；同時(shí)發(fā)揮對外貿易大國優(yōu)勢，發(fā)展高水平開(kāi)放型經(jīng)濟，形成國內循環(huán)與國際循環(huán)相互促進(jìn)。

冷鏈物流一頭連接生產(chǎn)，一頭連通消費，為國內優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品走出國門(mén)保駕護航，也為全球冷鏈食品走進(jìn)國內市場(chǎng)搭建橋梁。在構建“雙循環(huán)”發(fā)展格局戰略中，冷鏈物流發(fā)揮著(zhù)不可替代的作用，是聯(lián)通國內國際市場(chǎng)的重要環(huán)節。

為更好發(fā)揮冷鏈物流在國內、國際雙循環(huán)中的作用，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》提出，推動(dòng)龍頭冷鏈物流企業(yè)深度參與全球冷鏈產(chǎn)品生產(chǎn)和貿易組織，強化境內外冷鏈物流、采購分銷(xiāo)等網(wǎng)絡(luò )協(xié)同，延伸跨境電商、交易結算等服務(wù)，提升國際供應鏈管理能力和國際競爭力。鼓勵冷鏈物流企業(yè)與貿易企業(yè)等協(xié)同“出?！?，圍繞全球肉類(lèi)、水果、水產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)區，積極布局境外冷鏈物流設施，依托遠洋海運、國際鐵路聯(lián)運班列、國際貨運航空等開(kāi)展國際冷鏈物流運作，構建國內外銜接的物流通道網(wǎng)絡(luò )，提升冷鏈物流企業(yè)國際化發(fā)展水平。未來(lái)冷鏈物流在構建“雙循環(huán)”發(fā)展格局中將展現更大價(jià)值。

建設全國統一大市場(chǎng)

冷鏈物流促進(jìn)降本提質(zhì)增效

為進(jìn)一步激發(fā)和培育國內市場(chǎng)的潛力，2022年4月10日，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設全國統一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）正式出臺，明確了加快建立全國統一的市場(chǎng)制度規則，打破地方保護和市場(chǎng)分割，打通制約經(jīng)濟循環(huán)的關(guān)鍵堵點(diǎn)，促進(jìn)商品要素資源在更大范圍內暢通流動(dòng)，加快建設高效規范、公平競爭、充分開(kāi)放的全國統一大市場(chǎng)。

在全國統一大市場(chǎng)下，冷鏈物流運行效率將大大提升。首先，開(kāi)放的全國統一大市場(chǎng)將有效減少冷鏈物流因中途周轉造成了斷鏈風(fēng)險，從而降低產(chǎn)品運輸過(guò)程中的損耗；其次，統一的市場(chǎng)制度規則將為冷藏車(chē)通行帶來(lái)便利，縮短因頻繁?？吭斐傻臅r(shí)間浪費，延長(cháng)冷鏈食品的保質(zhì)保鮮銷(xiāo)售周期；最后，打破地方保護和市場(chǎng)分割有利于發(fā)揮冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)特色農產(chǎn)品在更大范圍的暢通流動(dòng)，有效激發(fā)國內市場(chǎng)消費潛力。

盡管受到諸多不利影響，我國冷鏈物流正在經(jīng)歷短暫的陣痛和調整期。但從長(cháng)遠看，在政策持續引導、市場(chǎng)不斷擴容、企業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的多輪驅動(dòng)下，冷鏈物流行業(yè)將加速轉型升級，大步走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。建設冷鏈強鏈，是實(shí)施新階段發(fā)展戰略、滿(mǎn)足新時(shí)期經(jīng)濟建設和民生保障需求的必由之路。

   冷鏈三十年「大洗牌」

轉折點(diǎn)出現在疫情后，生鮮電商和社區團購意外“井噴式”發(fā)展，冷鏈需求被引爆。

中物聯(lián)冷鏈委統計，2020年，共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生78筆投融資事件，26起已公開(kāi)融資中有5起達到10億元及以上。2021年冷鏈行業(yè)共發(fā)生33起投融資事件，已公開(kāi)融資的20筆融資均超過(guò)億元，其中11起超10億元。

近5000億的冷鏈市場(chǎng)，*個(gè)的順豐也只有78億。行業(yè)高度分散，前*企業(yè)的市占率總計不過(guò)18%。資本市場(chǎng)似乎對冷鏈物流的終局也有了新共識：和快遞行業(yè)相似，冷鏈的終局必然是寡頭競爭。

目前的冷鏈形態(tài)還是千奇百怪，有擅長(cháng)全網(wǎng)運營(yíng)的快遞企業(yè)拉起一張全國冷鏈網(wǎng)，有自帶銷(xiāo)售渠道的電商物流一邊賣(mài)貨一邊配送、有從大型食材企業(yè)的物流部門(mén)獨立發(fā)展，還有深耕冷鏈快20年的合同物流企業(yè)實(shí)踐前沿技術(shù)。

可以預料的是，頭部企業(yè)相繼進(jìn)場(chǎng)，冷鏈物流“布局”階段接近尾聲，即將進(jìn)入比拼硬實(shí)力的“中盤(pán)戰"：不同出身的冷鏈企業(yè)，資源稟賦與能力結構各異，但都在尋找經(jīng)濟可行性和戰略必要性之間的平衡。

冷鏈物流看起來(lái)不像是可以大快朵頤的肥肉，更像是一塊別具美味的腔骨：耐得住性子，又掌握竅門(mén)兒的人才可能成為贏(yíng)家。

01

高增長(cháng)、高投入，冷鏈企業(yè)中盤(pán)戰

2022年8月19日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021年中國冷鏈物流*榜》（評選標準為申報企業(yè)的年營(yíng)業(yè)額），順豐繼續領(lǐng)跑行業(yè)，京東冷鏈從第二退至第八，運荔枝從第九升至第二。

回看近五年冷鏈物流排行榜：曾排名第七的安鮮達2020年破產(chǎn)重組；曾排名第三的鮮易供應鏈2020年破產(chǎn)重組；曾拿過(guò)五連冠的希杰榮慶2021年被方源資本收購；前十里的?？拖臅熚锪?018年被順豐收購；實(shí)力雄厚的順豐重注冷鏈8年，營(yíng)收78億，持續虧損；京東物流也連虧14年——城頭變幻大王旗，沒(méi)有一家企業(yè)是高枕無(wú)憂(yōu)的。

過(guò)去三十年，冷鏈物流發(fā)展受傳統的多級分銷(xiāo)流通模式制約，客觀(guān)上造成了分段、散亂、區域性、小規模等特點(diǎn)?！袄滏溛锪髌髽I(yè)缺乏話(huà)語(yǔ)權，利潤空間被無(wú)限壓制，缺乏擴大再生產(chǎn)的能力?！敝型ɡ滏溈偛妹戏逯赋?，這樣的冷鏈企業(yè)處在一個(gè)惡性循環(huán)之中，很多冷藏車(chē)靠二手改裝維持低溫。

加之冷鏈物流重資產(chǎn)、重運營(yíng)的屬性，投資周期長(cháng)，發(fā)展風(fēng)險大。有從業(yè)者算了一筆賬，自營(yíng)的冷鏈物流企業(yè)需要趟過(guò)3個(gè)周期，經(jīng)歷5-10年時(shí)間才能獲得回報： 

*個(gè)周期是資產(chǎn)投入的靜默期。需要買(mǎi)地、建倉、買(mǎi)車(chē)等前置性投入。

第二個(gè)周期是市場(chǎng)的反應期。資產(chǎn)投入后，等待B端客戶(hù)原有的合同到期，加之營(yíng)銷(xiāo)、下單、執行、回款，不知不覺(jué)時(shí)間就過(guò)去了。

第三個(gè)周期是資產(chǎn)回報期。這個(gè)時(shí)候有可能已經(jīng)過(guò)去了5年-10年。

2020年中通和韻達都推出獨立的冷鏈品牌。相關(guān)信息服務(wù)平臺數據顯示，這一年，新成立的冷鏈企業(yè)數量暴漲到11938家，2021年新注冊的冷鏈企業(yè)也有9005家。

本輪冷鏈物流的發(fā)展與生鮮電商的爆發(fā)息息相關(guān)?！皩ιr電商和社區團購來(lái)說(shuō)，冷鏈物流就是那塊壓艙石?！蔽逶促Y本周曉分析。

種種跡象表明，整個(gè)流通變革還在進(jìn)行當中?！吧嫌蔚霓r業(yè)生產(chǎn)集中化還在繼續，預制菜、生鮮電商等業(yè)態(tài)還不穩定，商品流通也在結構性調整中出現震蕩?！痹诒本┡芰?年冷鏈運輸的劉威認為，“流通模式不變，物流不會(huì )有新模式。反之，消費需求變了，肯定會(huì )帶動(dòng)供給結構的變化，甚至是行業(yè)結構的變化?！?/p>

在一位經(jīng)歷過(guò)快遞大戰的中通冷鏈負責人看來(lái)，冷鏈物流的終局和快遞的終局也有不同。

“你會(huì )發(fā)現，在快遞的終局里是沒(méi)有倉的。冷鏈有倉，快遞沒(méi)倉，我們做的是轉運中心，快進(jìn)快出，所以快遞里沒(méi)有誰(shuí)專(zhuān)門(mén)做倉。但是冷鏈需要冷庫來(lái)加工和儲存?！彼赋?，“未來(lái)我們自己也會(huì )有倉網(wǎng)，但它只可能是我們的一個(gè)子品牌，因為物流地產(chǎn)太貴，大國企太多。做倉的冷鏈企業(yè)也會(huì )有巨頭，但會(huì )相對分散很多?！?/p>

“冷鏈發(fā)展三十年，形成了比較成熟的倉配體系；但冷鏈零擔還在發(fā)育中，至今沒(méi)有全國網(wǎng)；近兩年的社區團購促進(jìn)了冷鏈城配的快速發(fā)展，只不過(guò)，城配起來(lái)了，客戶(hù)沒(méi)了?！?/strong>有從業(yè)者這樣形容當前的發(fā)展局面。

02

四方爭霸，誰(shuí)得頭籌？

如果冷鏈物流也有小組賽和半決賽，那么現在，頭部企業(yè)已經(jīng)拿到各小組的出線(xiàn)權。

從業(yè)超10年，瑞云冷鏈CSO李秀強認為，所謂的小組分類(lèi)，源自冷鏈企業(yè)各自的資源稟賦、客戶(hù)類(lèi)型和能力結構：“畢竟大家背后都有一個(gè)母公司，母公司帶來(lái)資源優(yōu)勢的不同，導致各家的發(fā)展路徑也不一樣?！?/p>

縱觀(guān)多年來(lái)榜單前十的物流企業(yè)，可以分為四類(lèi)：

快遞系：順豐冷運、中通冷鏈、韻達冷鏈等；

電商系：京東物流、蘇寧物流、安鮮達等；

生產(chǎn)企業(yè)：鮮生活冷鏈、光明領(lǐng)鮮、雙匯物流等；

第三方冷鏈企業(yè)：鄭明現代，榮慶物流等。

我國冷鏈市場(chǎng)需求多元，讓冷鏈企業(yè)可以進(jìn)行差異化競爭。快遞系企業(yè)長(cháng)于全網(wǎng)運營(yíng)，生產(chǎn)系企業(yè)深耕KA客戶(hù)，電商系企業(yè)側重產(chǎn)銷(xiāo)一體，第三方冷鏈則行業(yè)資源深厚。

從業(yè)務(wù)形態(tài)來(lái)看，全網(wǎng)型企業(yè)早期投入重，集貨難度大，收支難平衡；倉配型企業(yè)則短于全網(wǎng)運營(yíng)，側重于大客戶(hù)服務(wù)，目前都在向供應鏈服務(wù)轉型。

從發(fā)展路徑來(lái)看，對于出身生產(chǎn)系和電商系的冷鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，宇宙的盡頭是賣(mài)貨；對于順豐和通達系來(lái)說(shuō)，發(fā)展方向是綜合物流集團。

順豐多條業(yè)務(wù)線(xiàn)同時(shí)擴展，圖來(lái)自華創(chuàng )證券

（1）快遞系：打破冷鏈零擔的詛咒？

順豐冷運、中通冷鏈是快遞系冷鏈的急先鋒。

快遞系企業(yè)長(cháng)于全網(wǎng)運營(yíng)。早在2014年，一線(xiàn)快遞企業(yè)已經(jīng)完成全國布局——全國快遞服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)達到13.2萬(wàn)個(gè)，直轄市和省會(huì )城市覆蓋率超90％，省轉市網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率超80%；農村網(wǎng)點(diǎn)近5萬(wàn)個(gè)，鄉鎮覆蓋率超過(guò)60%。

單純從做網(wǎng)的角度來(lái)看，冷鏈網(wǎng)沒(méi)有快遞網(wǎng)復雜。一位中通冷鏈負責人表示：快遞是全國發(fā)全國，是c to c邏輯；冷鏈是局部發(fā)全國，訂單主要來(lái)自農產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工基地、口岸，還是b to b邏輯。從倉儲和配送的角度看，分揀到倉和分揀到店的難度遠遠小于分揀到消費者。

但是冷鏈物流需要的高標倉、冷藏車(chē)和特殊的收派操作，與快遞網(wǎng)的協(xié)同性不強 。同時(shí)，快遞系企業(yè)對于冷鏈的行業(yè)認知、客戶(hù)資源和品牌力均有待提升。

從成本的角度看，冷鏈網(wǎng)投入多，集貨難度大，且有很強的供給半徑?？爝f系企業(yè)在傳統冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域搶客戶(hù)并不占優(yōu)，順豐、中通多選擇老牌企業(yè)薄弱的零擔環(huán)節立足。

冷鏈零擔是傳統冷鏈企業(yè)最不愿碰的業(yè)務(wù)。幾乎所有冷鏈老兵提起冷鏈零擔的反應都很一致：“誰(shuí)碰誰(shuí)虧錢(qián)”、“這門(mén)生意為什么這么多年做不起來(lái)，因為它就不成立”、“冷鏈零擔空間當然很大，如果能夠標準化對行業(yè)意義巨大，但很多人都嘗試過(guò)，也都失敗了?！?/p>

原因在于：

冷鏈零擔集貨難度大。訂單小而分散，發(fā)貨頻率難保障。

貨主意愿不強。中小企業(yè)出于成本考慮，更愿意選擇棉被車(chē)而非冷藏車(chē)；

前期投入大。自建一個(gè)五千平方米的冷庫，且具備六大溫區，僅硬件成本就超兩千萬(wàn)元。

在更多從業(yè)者眼中，跨界而來(lái)的快遞企業(yè)也許是構建冷鏈零擔網(wǎng)的*選手。

首先，小票零擔的邏輯接近to C快遞，操作流程相似，包括集貨、分配、搬運、中轉、卸下、分散等。

其次，對于冷鏈零擔網(wǎng)來(lái)說(shuō)，快遞系企業(yè)的全網(wǎng)運營(yíng)能力是傳統冷鏈企業(yè)所不具備的。相比于合同物流點(diǎn)對點(diǎn)的運輸方式，快遞企業(yè)熟悉的樞紐結構+軸輻式運營(yíng)可以大幅降低成本，同時(shí)有效提升裝載率。

同時(shí)，順豐、中通、韻達等企業(yè)都先后參與過(guò)快遞和快運等賽道的數輪血戰，成本控制能力已成為核心競爭力。

在冷鏈物流領(lǐng)域，順豐2014年推出冷鏈業(yè)務(wù)，2018年登頂冷鏈*榜榜首；中通則在2020年發(fā)力冷鏈零擔，2021年對外投資25起，基本覆蓋全國25個(gè)省及直轄市。

順豐冷運的超前布局，已取得四連冠的階段性*；中通冷鏈一年起網(wǎng)，來(lái)勢洶洶?？爝f系企業(yè)能否打破冷鏈零擔的詛咒，在冷鏈物流中延續輝煌？或許在接下來(lái)的三年就能見(jiàn)分曉。

（2）電商系：冷鏈的盡頭是賣(mài)貨？

電商系物流原本是電商平臺的履約工具，業(yè)務(wù)邏輯與快遞公司恰好相反。

比如，京東物流長(cháng)于倉配，短于運輸。年報顯示，截至2021年末，京東物流倉庫超1300個(gè)，云倉超1700個(gè)，總面積2400萬(wàn)平方米。作為對比，我們可以看到，順豐的倉儲面積為1000多萬(wàn)平方米。

京東物流的干線(xiàn)運輸是短板，主要依賴(lài)外包。從車(chē)隊規?？?，2020年末，京東物流擁有各類(lèi)車(chē)輛7500臺；同年，京東收購跨越速運55%股權，京東物流招股書(shū)顯示，此時(shí)車(chē)隊規模達到1.8萬(wàn)臺。而截至2020年末，順豐擁有干線(xiàn)車(chē)輛5.8萬(wàn)臺，末端收派車(chē)輛10.5萬(wàn)臺。

在冷鏈領(lǐng)域，京東冷鏈更側重于倉儲優(yōu)勢和電商平臺，在農產(chǎn)品產(chǎn)地開(kāi)設產(chǎn)地倉，提供“產(chǎn)地倉直發(fā)+冷鏈干線(xiàn)+末端配送”的全供應鏈服務(wù)，同時(shí)整合京喜、京東生鮮、七鮮超市等商流與營(yíng)銷(xiāo)資源進(jìn)行產(chǎn)地直銷(xiāo)，服務(wù)于鄉村振興和農產(chǎn)品上行。

在平谷大桃的主產(chǎn)區，京東物流增設產(chǎn)地倉，新開(kāi)直發(fā)航空線(xiàn)路等高時(shí)效運力資源；在云南，京東冷鏈聯(lián)合京東零售設立京東自有鮮花品牌、種植園合作及與花拍合作代采等模式。2021年，京東物流為1000多個(gè)農特產(chǎn)地和產(chǎn)業(yè)帶打造專(zhuān)屬供應鏈，包括贛南臍橙、云南鮮花、內蒙牛羊肉、平谷大桃、煙臺櫻桃、嶺南荔枝等。

除了食品冷鏈，京東還提供醫藥冷鏈。2021年，京東冷鏈曾負責北京地區疫苗配送業(yè)務(wù)，并逐步展開(kāi)多個(gè)疫苗運輸合作項目。

京東物流年報顯示，截至2021年12月31日，京東物流運營(yíng)超過(guò)100個(gè)針對生鮮、冷凍和冷藏的溫控冷鏈倉庫，運營(yíng)面積超過(guò)50萬(wàn)平方米。此外還運營(yíng)28個(gè)藥品和醫療器械專(zhuān)用倉庫，運營(yíng)面積超20萬(wàn)平方米。

（3）生產(chǎn)系：從物流執行到供應鏈服務(wù)？

鮮生活冷鏈、雙匯物流、光明領(lǐng)鮮開(kāi)辟了生產(chǎn)系冷鏈的賽道。

生產(chǎn)系的冷鏈企業(yè)出身大型食材企業(yè)物流部門(mén)，深諳大型企業(yè)的采購——生產(chǎn)——銷(xiāo)售流程與業(yè)務(wù)場(chǎng)景，且有母公司大筆訂單支撐。但從企業(yè)物流轉型物流企業(yè)的過(guò)程中，企業(yè)自身的系統底層架構、運營(yíng)能力都要調整。規模上不去，信息化、自動(dòng)化程度低、過(guò)分依賴(lài)集團內部，向外開(kāi)拓能力不足也是常見(jiàn)問(wèn)題。

生產(chǎn)系企業(yè)以合同物流為主。合同物流是指根據客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供從供應鏈設計到倉儲、配送等基礎物流產(chǎn)品交付的端對端服務(wù)。

浙商證券將第三方物流發(fā)展分為三階段：

*階段僅僅為客戶(hù)提供基礎的運力、倉儲外包服務(wù)；

第二階段能針對供應鏈某環(huán)節提供一定的解決方案，即傳統合同物流階段；

第三階段則是能提供端對端、一體化服務(wù)，幫助客戶(hù)優(yōu)化供應鏈全鏈路成本，即供應鏈物流。

比如鮮生活冷鏈，2015年前，作為新希望的內部職能部門(mén)，打牢物流基礎。 

2016年-2019年，從企業(yè)物流轉型物流企業(yè)，從冷鏈倉配入手，通過(guò)自建+并購，實(shí)現全國范圍的冷鏈倉配服務(wù)，第三方客戶(hù)訂單占比大幅上升。

2019年，鮮生活冷鏈成立智慧物流部門(mén)運荔枝，將服務(wù)經(jīng)驗沉淀為眾多數字化產(chǎn)品，通過(guò)數字技術(shù)驅動(dòng)資源協(xié)作，實(shí)現供應鏈優(yōu)化。

作為背靠鮮生活和新希望的冷鏈物流企業(yè)，運荔枝誕生三年，2019年獨立運營(yíng)，2020年排名第九，2021年排名第二。談到運荔枝如何成為行業(yè)第二，運荔枝CEO黃博曾對億邦動(dòng)力表示，這歸功于運荔枝在科技能力、履約能力上的快速迭代，核心是實(shí)現“冷鏈升維”，也就是通過(guò)不斷增加數據維度，實(shí)現服務(wù)質(zhì)變。

“比如，如果冷鏈企業(yè)只有運輸數據，那就只能做運輸配送；如果有運輸數據+貨品數據，就可以做車(chē)輛排線(xiàn)；如果有運輸數據+貨品數據+倉庫數據，那就可以提供云倉布局服務(wù)。每增加一個(gè)緯度的數據，服務(wù)就會(huì )發(fā)生一次質(zhì)變?！秉S博總結。

目前，運荔枝服務(wù)超2800家商超零售、食品工貿等大B客戶(hù)，積累訂單、車(chē)輛、司機、倉庫、站點(diǎn)等冷鏈核心要素的數據300億+，100+算法模型、1000+畫(huà)像標簽、2000+數據指標等大數據資產(chǎn)，還推出了“動(dòng)態(tài)訂存、倉網(wǎng)優(yōu)化、倉可視化、干線(xiàn)組網(wǎng)、貨翼云”等數智產(chǎn)品，實(shí)現從倉干配服務(wù)延伸到供應鏈服務(wù)，從物流執行延伸到供應鏈決策。

（4）傳統合同物流參與者：自動(dòng)駕駛率先落地？

老牌合同物流企業(yè)擁有長(cháng)期積累的倉配優(yōu)勢與客戶(hù)資源，只不過(guò)背后沒(méi)有母公司的訂單支持。

榮慶物流和鄭明現代物流是長(cháng)居榜單前十的冷鏈企業(yè)。榮慶物流從2004年開(kāi)始服務(wù)食品冷鏈類(lèi)客戶(hù)，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業(yè)務(wù)，2018年進(jìn)入咖啡茶飲行業(yè)，擁有冷庫倉儲面積超30萬(wàn)平，冷藏車(chē)400多輛。鄭明現代則擁有29條省級干線(xiàn)，600+自由車(chē)輛，3000+外協(xié)車(chē)輛，在全國設有50+子公司，進(jìn)駐80+城市，運營(yíng)86個(gè)倉庫，超130萬(wàn)平。

在向供應鏈轉型的過(guò)程中，老牌合同物流企業(yè)都在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng )新——榮慶物流選擇了無(wú)人駕駛技術(shù)，鄭明現代選擇了金融科技、集采分銷(xiāo)等模式創(chuàng )新。

2022年8月中旬，榮慶物流開(kāi)通國內首條量產(chǎn)智能重卡運營(yíng)專(zhuān)線(xiàn)，探索自動(dòng)駕駛卡車(chē)在干線(xiàn)物流領(lǐng)域的實(shí)踐。智加科技+摯途科技+一汽解放打造的100輛自動(dòng)駕駛重卡交付榮慶物流，負責京滬、沈海兩條交通線(xiàn)的雙向運輸。

智加科技與榮慶物流同為方源資本的入股公司，摯途科技為一汽解放發(fā)起成立的自動(dòng)駕駛公司。智加科技與摯途科技聯(lián)合提供自動(dòng)駕駛系統。數據顯示，截至7月，自動(dòng)駕駛重卡的聯(lián)合運營(yíng)里程數已突破90000公里，自動(dòng)駕駛比例為96.7%，減少油耗10%。

03

三十年一夢(mèng)，冷鏈終局在何方？

很多行業(yè)的演進(jìn)變遷歷程，可以貼上1.0、2.0、3.0的標簽。中物聯(lián)冷鏈委秘書(shū)長(cháng)秦玉鳴曾發(fā)表過(guò)題為《迎接冷鏈3.0時(shí)代》的演講，在演講中，他將我國冷鏈物流分為1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升維蝶變期。

秦玉鳴指出，冷鏈物流的1.0時(shí)代是90年代-2007年。該階段冷鏈物流剛剛萌芽，資源非常匱乏。

冷庫設施陳舊且大部分在國營(yíng)企業(yè)手里，城市配送都在經(jīng)銷(xiāo)商手里，多數企業(yè)僅依靠幾臺二手改裝的冷藏車(chē)跑運輸起家。1992年夏暉物流進(jìn)入國內市場(chǎng)，想找一輛冷藏車(chē)也比較費勁。這是一個(gè)資源極度短缺，但利潤異常豐厚的階段。

冷鏈物流2.0時(shí)代，有幾大標志性事件。秦玉鳴指出，2007年，榮慶物流拿到今日資本投資；2008年，北京舉辦奧運會(huì )，為滿(mǎn)足運動(dòng)員食材需求，冷鏈物流開(kāi)始組織化、規?；\營(yíng)；2010年，國家發(fā)改委出臺《農產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規劃》；這一個(gè)10年（2008-2017年），冷凍食品產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始快速發(fā)展。

這一階段，冷鏈一體化服務(wù)開(kāi)始形成，合同物流的崛起，行業(yè)參與者也越來(lái)越多。中外運、招商局等央企布局冷鏈；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司相繼進(jìn)入；雙匯、光明等食品企業(yè)的物流部門(mén)獨立；麥德龍、沃爾瑪、永輝等連鎖超市陸續建立生鮮配送中心；連鎖餐廳也帶動(dòng)中央廚房遍地開(kāi)花；京東、易果、天貓都試水生鮮電商。

進(jìn)入2018年以來(lái)，冷鏈市場(chǎng)進(jìn)一步蛻變。全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎設施體系日益完善、新技術(shù)對產(chǎn)業(yè)驅動(dòng)強勁。2020年疫情爆發(fā)后，新注冊的冷鏈企業(yè)和冷藏車(chē)數量激增，東部地區的冷鏈物流從匱乏走向過(guò)剩。2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規劃》出臺。這些都是進(jìn)入冷鏈物流3.0時(shí)代的印證，行業(yè)也將迎來(lái)新格局。

在北京跑了5年冷鏈物流的陳超對億邦動(dòng)力回憶稱(chēng)，冷藏車(chē)最吃香是在2018年以前，一單從草橋到四季青的業(yè)務(wù)，2015年-2016年，可能需要1000塊錢(qián)，2017年-2018年最少要800塊錢(qián)，但是今天，只有350元?！耙郧笆?0個(gè)客戶(hù)去搶三五輛車(chē)，現在恨不得50輛車(chē)去搶兩三個(gè)客戶(hù)，供需關(guān)系發(fā)生很大的轉變，冷鏈生生干成了普貨?！彼f(shuō)。

中冷聯(lián)盟數據顯示，我國一二線(xiàn)城市的冷藏車(chē)數量已經(jīng)逐步從稀缺過(guò)渡到相對過(guò)剩，2021年我國冷藏車(chē)累計銷(xiāo)售79895輛，同比（2020年冷藏車(chē)終端銷(xiāo)量為67205輛）增長(cháng)19%。2021年我國冷藏車(chē)保有量超30萬(wàn)，灼識咨詢(xún)預計，到2025年，我國冷藏車(chē)將增長(cháng)至接近60萬(wàn)輛。

當前，冷鏈物流的上下游依舊分散，非標和斷鏈依舊是行業(yè)痼疾。對于行業(yè)的發(fā)展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著(zhù)標準化、網(wǎng)絡(luò )化、信息化的方向發(fā)展，但是沒(méi)有人能夠清晰地知道中國冷鏈發(fā)展會(huì )如何一步一步演變過(guò)去。

“各家企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展都是根據既有優(yōu)勢和成熟能力在走?！边\荔枝黃博認為，“比如我們的優(yōu)勢是冷鏈城配，做著(zhù)做著(zhù)，客戶(hù)需要冷庫，我們就做倉配，再做著(zhù)做著(zhù)，客戶(hù)需要采購，我們就開(kāi)始賣(mài)貨?！?/p>

“冷鏈企業(yè)的角色不同、做的品類(lèi)不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的體系就會(huì )很不一樣?！币晃磺熬〇|冷鏈負責人表示，“比如說(shuō)，同樣是倉配企業(yè)，冷庫的密度是多少，冷庫內的分揀、冷藏需要做到什么程度，是to B還是to C，都很不一樣。所以每個(gè)玩家應該清楚自身的定位角色，有哪些硬件資源，需要搭出什么樣的體系?！?/p>

可以肯定的是，“這兩年的疫情是個(gè)引子，疫情常態(tài)化一定會(huì )帶動(dòng)直接的或間接的帶動(dòng)整個(gè)冷鏈的結構性變化?！敝型ɡ滏溊璞赋?，“生鮮電商和冷鏈物流疊加起來(lái)，通過(guò)規模優(yōu)勢，不斷降低運輸成本，這是大勢所趨。這個(gè)趨勢一定要規?；趴梢詫?shí)現。我們今天的時(shí)機就是這種需求已經(jīng)開(kāi)始從規?；某霈F了?！?/p>

但對冷鏈物流的主要參與者來(lái)說(shuō)，除了資源稟賦，更大的難題是在經(jīng)濟可行性和戰略必要性之間的平衡?！皩Σ煌髽I(yè)來(lái)說(shuō)，可以在微虧的情況下去做，還是只能營(yíng)收平衡才能做，還是說(shuō)必須在有利潤的情況下做，各家的區別主要在這里?！崩璞a充。

（應受訪(fǎng)者要求，文中劉威、陳超均為化名）

中國冷鏈物流發(fā)展回顧與展望

一、我國冷鏈行業(yè)規模大、增長(cháng)快速

根據中物聯(lián)冷鏈委的數據，截止到2020年，我國冷鏈市場(chǎng)規模已達3800多億元，其中食品冷鏈占據總需求的90%以上。目前我國冷鏈行業(yè)的市場(chǎng)規模增長(cháng)迅速，由2013年的900億元增長(cháng)至2020年的3832億元，五年復合增速達到16.3%。

從需求量來(lái)看，我國冷鏈需求量整體呈增長(cháng)態(tài)勢，2020年需求量達到2.65億噸，同比增長(cháng)12.77%。其中，食品冷鏈的核心，需求量最高，占比為90%，化工和醫療的占比相對較小。

食品冷鏈方面，規模超萬(wàn)億的食材供應鏈成為食品冷鏈不可忽視的核心需求，其中餐飲業(yè)變革帶來(lái)的B端需求，和生鮮電商帶來(lái)的C端需求正在共同促進(jìn)食品冷鏈物流的快速發(fā)展。

在整個(gè)食品冷鏈中，蔬菜、水果以及肉類(lèi)的需求量比重大，占比七成以上，分別為28%、24%和20%。

食品冷鏈市場(chǎng)規模和需求總量均能夠實(shí)現快速增長(cháng)，得益于國民收入的提高促進(jìn)了國內居民消費升級轉型的加快，高端生鮮需求增長(cháng)，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，拉動(dòng)了食品冷鏈的迅速發(fā)展。多重需求因素共振帶來(lái)了冷鏈業(yè)的生機勃發(fā)。在行業(yè)增長(cháng)的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來(lái)快速發(fā)展階段。百強企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)顯著(zhù)，冷鏈物流總額占社會(huì )物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長(cháng)至2020年的2.3%。

醫藥冷鏈方面，我國醫藥冷鏈發(fā)展的歷史較短，目前醫藥冷鏈仍處于發(fā)展初期。絕大多數的醫藥產(chǎn)品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產(chǎn)、加工、存儲、運輸、分銷(xiāo)、零售等各環(huán)節始終保持在特定的低溫環(huán)境下，以減少對醫藥產(chǎn)品的損耗、污染以及破壞。醫藥冷鏈是通過(guò)特定的裝備將冷藏藥品在低溫環(huán)境下從生產(chǎn)者運送到使用者的一項特殊供應鏈工程。

2007-2011年，冷鏈物流剛剛起步，行業(yè)內缺乏標準與規章制度，同時(shí)冷鏈物流普遍應用于食品領(lǐng)域，并未在醫藥領(lǐng)域得到廣泛應用。2011-2016年，隨著(zhù)政策的出臺，冷鏈技術(shù)的提升，冷鏈物流開(kāi)始應用在醫藥領(lǐng)域，法律法規與行業(yè)標準逐漸樹(shù)立，醫藥冷鏈行業(yè)開(kāi)始向著(zhù)規范化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展。2016年后，醫藥行業(yè)不斷發(fā)展，帶動(dòng)醫藥冷鏈物流需求、滲透率與行業(yè)標準逐步提高，新玩家也不斷進(jìn)入醫藥冷鏈行業(yè)。

我國醫藥冷鏈物流市場(chǎng)銷(xiāo)售額從2016年的2251億元增長(cháng)至2020年的3903億元，四年復合增速為14.8%。目前國內醫藥冷鏈物流主要分為三個(gè)領(lǐng)域，分別是IVD（體外診斷試劑）領(lǐng)域、醫藥器械領(lǐng)域（除IVD外）以及疫苗領(lǐng)域。2019年，IVD領(lǐng)域銷(xiāo)售額為859億元，醫藥器械領(lǐng)域銷(xiāo)售額為546億元，疫苗領(lǐng)域銷(xiāo)售額為507億。

預計醫藥冷鏈物流行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展期，主要因為——需求方面：中國藥品消費增長(cháng)較快，隨著(zhù)人口老齡化程度加深，以及人們對醫療健康的重視程度逐漸提高，醫藥冷鏈物流行業(yè)擁有較大發(fā)展機遇。政策方面：政府不斷發(fā)布醫藥冷鏈物流政策，樹(shù)立行業(yè)秩序幫助行業(yè)良性發(fā)展。技術(shù)升級：隨著(zhù)大數據、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷成熟，醫藥冷鏈的運輸效率與運輸質(zhì)量大幅提升，實(shí)現運輸全流程信息可跟蹤、可監控、可追溯。

國家醫藥改革、人口老齡化程度加深、大健康產(chǎn)業(yè)的興起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物醫藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等方面的要素將繼續驅動(dòng)醫藥冷鏈需求的增長(cháng)。另外溫控技術(shù)的提升及行業(yè)政策規范有望增強冷鏈物流的標準化程度，提升行業(yè)發(fā)展水平。

二、我國冷鏈物流發(fā)展存在的問(wèn)題

目前中國冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，相對于其它發(fā)達國家而言，我國冷鏈物流行業(yè)集中度較低，標準化程度較低，市場(chǎng)競爭較為激烈。

目前，中國生鮮類(lèi)冷鏈流通率與發(fā)達國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類(lèi)/肉類(lèi)/水產(chǎn)品類(lèi)流通率分別為22%/34%/41%，而發(fā)達國家普遍保持在95%-100%。生鮮農產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類(lèi)/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19%/7%/9%，而發(fā)達國家普遍保持在5%。

標準落實(shí)不到位。目前冷鏈行業(yè)在標準方面有很多不完善的地方，其中最棘手的問(wèn)題就是標準落實(shí)不到位。比如，很多沒(méi)有資質(zhì)的小型企業(yè)，如果沒(méi)有通過(guò)全程冷鏈，成本就低，那么產(chǎn)品價(jià)格就相對較低，但是正規企業(yè)按照國家標準去執行，每一個(gè)環(huán)節都通過(guò)冷鏈完成，當然產(chǎn)品價(jià)格就會(huì )相對較高，由于在這方面，消費者不了解也分辨不出，就會(huì )偏愛(ài)于更便宜的產(chǎn)品，對于完全通過(guò)冷鏈的規范企業(yè)來(lái)說(shuō)就是不公平的競爭。即使國家層面出臺了一些標準，但是在實(shí)施上面也遇到了阻礙，并沒(méi)有落實(shí)到位。很多企業(yè)沒(méi)有按照國家標準執行，自律性差。因此行業(yè)發(fā)展舉步維艱，如果沒(méi)有強制性標準，那么就很難保證質(zhì)量，讓消費者放心。

冷鏈基礎設施建設仍存在差距。我國冷鏈物流行業(yè)面臨的問(wèn)題主要體現在冷鏈流通率較低和冷庫建設規模的不足，導致難以滿(mǎn)足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫基礎設施建設，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實(shí)現盈利水平提高的關(guān)鍵所在。我國雖然冷庫容量整體居于世界前列，但在人均冷庫容量方面與發(fā)達國家仍然存在差距，根據全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布報告數據顯示，2020年我國人均冷庫容量為0.132立方米，仍然非常低。近年來(lái)，隨著(zhù)冷鏈物流基礎設施建設不斷追趕，我國冷庫容量由2015年的3740萬(wàn)噸增長(cháng)至2020年的7080萬(wàn)噸，冷藏車(chē)保有量由2015年的9.34萬(wàn)輛增長(cháng)至2020年的33.54萬(wàn)輛，增長(cháng)迅速且增速保持穩定，隨著(zhù)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )的日益完善，服務(wù)能力將不斷增加，更好的滿(mǎn)足冷鏈物流服務(wù)需求。

設備落后、技術(shù)水平低。冷鏈物流硬件除運輸設備、基礎設施陳舊以及發(fā)展和分布不均衡之外，信息技術(shù)欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。這些因素都導致無(wú)法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。由此產(chǎn)生兩個(gè)直接后果，首先是易腐食品特別是初級農產(chǎn)品的大量浪費，由于運輸過(guò)程中的高損耗，整個(gè)物流費用占到易腐食品成本的70%，而按照國家標準，易腐食品物流成本最高不超過(guò)其總成本的50%。其次，在食品安全方面也存在著(zhù)嚴重安全隱患。很多企業(yè)都不考慮將運輸、倉儲管理、配送等外包給第三方物流企業(yè)，原因是中國現在第三方物流企業(yè)的發(fā)展相對滯后，而規范、設備完善的第三方冷鏈物流企業(yè)相對較少。因此第三方冷鏈物流企業(yè)需要積極培養人才來(lái)發(fā)展，從而壯大規模。因為從目前來(lái)看，有些企業(yè)雖然投入較大，基礎設施先進(jìn)，但是在人才培養等方面沒(méi)有達到較高水平。如何能進(jìn)一步提升第三方物流企業(yè)各方面優(yōu)勢，也是這個(gè)年輕的行業(yè)需要深思的問(wèn)題。

冷鏈物流理念推廣依然薄弱。由于冷鏈行業(yè)還屬于發(fā)展初期，消費者在超市、菜市場(chǎng)買(mǎi)食品的時(shí)候，只關(guān)注到產(chǎn)品品牌、顏色等表面現狀。少有考慮過(guò)也沒(méi)有辦法知曉供應鏈是否有過(guò)冷鏈斷鏈的情況，他們不了解即使再好的產(chǎn)品如果在運輸、儲藏等任何一個(gè)環(huán)節出現斷鏈，那么這個(gè)產(chǎn)品就不會(huì )新鮮。冷藏和冷凍食品和藥品需要一個(gè)完整的冷鏈過(guò)程對產(chǎn)品進(jìn)行全程的溫度控制，才能確保冷鏈產(chǎn)品的安全，這包括裝卸貨物時(shí)的封閉環(huán)境、儲存和運輸等等，一個(gè)環(huán)節都不能少。完整的冷鏈供應鏈是食品和藥品安全不可或缺的元素，由此可見(jiàn)，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。由于冷鏈成本高，風(fēng)險也隨之提高。很多消費者，在面對同樣產(chǎn)品，同樣外觀(guān)的時(shí)候，都會(huì )傾向于更廉價(jià)的產(chǎn)品，因為客戶(hù)相信兩者的質(zhì)量肯定一樣，這種思想的產(chǎn)生就是由于冷鏈知識沒(méi)有廣泛普及社會(huì )，使公眾沒(méi)有真正認識到食品安全的重要性。因此，推廣冷鏈技術(shù)和理念還是至關(guān)重要的。

冷鏈物流業(yè)集中度偏低，尚未出現明顯的龍頭企業(yè)。2020年中國冷鏈企業(yè)目前約有2300家，企業(yè)營(yíng)收的年復合增長(cháng)率達到15.0%，行業(yè)內目前主要的冷鏈商業(yè)模式為倉儲運輸型和電商平臺型綜合物流，市場(chǎng)份額分別為43.0%和25.0%，隨著(zhù)冷鏈物流技術(shù)的不斷提高以及平臺經(jīng)濟模式在資源整合上的優(yōu)勢，綜合冷鏈服務(wù)商和電商平臺綜合物流企業(yè)的占比將逐漸提升。百強企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入高速增長(cháng)，2020年百強企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入合計694.7億元，同比增長(cháng)26.4%，這些百強企業(yè)2020年在冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)份額約為18.1%，同比增長(cháng)1.9%。

冷鏈物流行業(yè)的集中度在不斷提升，呈現逐年增長(cháng)的態(tài)勢，但冷鏈物流市場(chǎng)的集中度相較發(fā)達國家仍然較低，業(yè)內還未出現龍頭企業(yè)。伴隨生鮮電商需求的持續高增長(cháng)，預計冷鏈物流行業(yè)還將迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，行業(yè)內競爭也將變得更加激烈，部分中小冷鏈物流企業(yè)有可能被淘汰或整合收購。

百強企業(yè)區域分布集中在東部地區，競爭較為激烈，西北與西南等地區仍是藍海市場(chǎng)。從百強冷鏈物流企業(yè)的區域分布來(lái)看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區是冷鏈物流最為集中的區域，百強企業(yè)達到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業(yè)數量最多，達到21家。百強冷鏈物流企業(yè)多聚集于東部沿海與中部農產(chǎn)品產(chǎn)區，這些地區市場(chǎng)競爭不斷加劇，市場(chǎng)份額與利潤空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發(fā)展初期。展望未來(lái)5年，西北、西南等地區冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)并為企業(yè)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò )形成有力的支撐。