今年以來(lái)，先是圖森未來(lái)4月份在美國納斯達克上市，成為全球自動(dòng)駕駛第一股；隨后是5月份，智加科技(Plus)宣布擬通過(guò)SPAC登陸紐交所；之后是8月份，嬴徹科技完成B輪2.7億美元融資?？梢钥吹?，今年這個(gè)物流行業(yè)的“豐收年”，自動(dòng)駕駛賽道不僅收獲頗豐，并且熱度還將持續升溫，吸引新玩家入局。

尤其是，頭部玩家們紛紛把2021定位為“量產(chǎn)元年”，基于這種確定性的目標大手筆投入。那么，過(guò)去幾年，頭部玩家在這一細分賽道摸索出什么樣的發(fā)展路徑？什么樣的模式才能跑通？新玩家的機會(huì )在哪里？今年的自動(dòng)駕駛賽道上也開(kāi)始出現越來(lái)越多的看點(diǎn)。

商業(yè)化落地“鐵三角”：技術(shù)+運營(yíng)+產(chǎn)業(yè)鏈

運聯(lián)智庫根據公開(kāi)數據統計，截至9月份，今年物流行業(yè)的投融資案例累積已達近 70筆，其中有23筆涉及自動(dòng)化、無(wú)人化等物流技術(shù)?？梢?jiàn)，當前物流運營(yíng)的各細分市場(chǎng)逐漸走向集約化的大背景下，自動(dòng)化、無(wú)人化將成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵驅動(dòng)因素。

顯然，這種新興技術(shù)并不是自上而下地去顛覆物流行業(yè)，而是結合實(shí)際場(chǎng)景去改造。這個(gè)過(guò)程中，技術(shù)要落地，第一件事就是找場(chǎng)景。

要做商業(yè)化落地，僅靠技術(shù)“一個(gè)巴掌拍不響”。因此，過(guò)去幾年里，我們可以明顯看到，自動(dòng)駕駛玩家們紛紛引進(jìn)生態(tài)合作伙伴，補充產(chǎn)業(yè)鏈資源。這些產(chǎn)業(yè)合作方，有的甚至開(kāi)始走進(jìn)自動(dòng)駕駛公司的股東行列，逐漸摸索出一套“技術(shù)+場(chǎng)景+產(chǎn)業(yè)鏈”的“鐵三角”打法。

1）嬴徹+G7

嬴徹科技由物聯(lián)網(wǎng)科技公司G7聯(lián)合普洛斯和蔚來(lái)資本共同出資創(chuàng )建，業(yè)務(wù)聚焦于干線(xiàn)物流場(chǎng)景，堅持“全棧自研+量產(chǎn)驅動(dòng)+深度運營(yíng)”的核心策略，自主研發(fā)全棧L3和L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)，和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)緊密合作，為物流客戶(hù)提供更安全、更高效的自動(dòng)駕駛技術(shù)和新一代TaaS(Transportation-as-a-Service)貨運網(wǎng)絡(luò )。

G7本身服務(wù)的是B端物流車(chē)隊。過(guò)去幾年，物流車(chē)隊集約化發(fā)展的過(guò)程中，大家普遍面臨運營(yíng)成本、司機管理、駕駛安全性等多重問(wèn)題。不難理解，在嬴徹科技成立的早期，G7平臺原有累積的客戶(hù)為技術(shù)落地找到了場(chǎng)景；同時(shí)，在與客戶(hù)的合作中，其逐漸摸索形成“技術(shù)+運力服務(wù)+能源創(chuàng )新”這樣循序漸進(jìn)的服務(wù)模式，深入到企業(yè)降本增效的過(guò)程中。

尤其是嬴徹科技最新完成的B輪融資中，京東物流、德邦快遞、美團等做物流實(shí)際運營(yíng)的企業(yè)走進(jìn)其股東行列，一定程度上證明了嬴徹科技這套打法的有效性。

今年7月，嬴徹科技展示了分別與東風(fēng)商用車(chē)和中國重汽聯(lián)合開(kāi)發(fā)的兩款量產(chǎn)自動(dòng)駕駛重卡車(chē)型，是全球最早實(shí)現量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛重卡車(chē)型。

2）智加科技+滿(mǎn)幫

智加科技2016年創(chuàng )立于美國硅谷，并在北京、蘇州、上海等地設有研發(fā)中心，擁有L4級全棧自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)能力。其志在打造世界領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛重卡，以賦能物流企業(yè)，大幅度降低高速干線(xiàn)物流的成本，并增強道路安全性。

從智加科技融資歷程來(lái)看，滿(mǎn)幫分別參與了其A輪、A+輪以及最新一輪融資。要知道，滿(mǎn)幫平臺上已經(jīng)擁有900萬(wàn)認證司機，覆蓋全國339個(gè)城市、11萬(wàn)條線(xiàn)路。一方面，智加科技利用其安全性和燃油經(jīng)濟性幫助打造客戶(hù)服務(wù)標桿，滿(mǎn)幫平臺存在潛在商業(yè)機會(huì )；另一方面，通過(guò)滿(mǎn)幫平臺累積的海量運營(yíng)數據，可以尋找線(xiàn)路最優(yōu)化貨源匹配和路線(xiàn)設計。

同時(shí)，在國內，智加科技與順豐開(kāi)展商業(yè)化試運營(yíng)；在美國，智加科技與亞馬遜簽訂1000臺量產(chǎn)訂單。

2019年，智加科技與一汽解放成立了合資公司——蘇州摯途科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“摯途科技”）；2020年，智加科聯(lián)合摯途科技、助力一汽解放發(fā)布了全球首款前裝量產(chǎn)高級別自動(dòng)駕駛重卡J7 L3。目前該車(chē)型已完成了雙預警（車(chē)道偏離預警和前向碰撞預警）和AEB（自動(dòng)緊急制動(dòng)）認證測試，成為國內目前唯一取得公告并具備大規模量產(chǎn)上市條件的自動(dòng)駕駛重卡，預計將于2021年開(kāi)始投放市場(chǎng)。

3）圖森未來(lái)+UPS

圖森未來(lái)成立于2015年，專(zhuān)注于大型貨運卡車(chē)自動(dòng)駕駛系統自主研發(fā)，并在北京和美國圣迭戈成立研發(fā)應用中心，今年4月份正式登陸納斯達克，成為“全球自動(dòng)駕駛第一股”。

創(chuàng )立之初，圖森未來(lái)做了三個(gè)重要推演：做L4技術(shù)，聚焦卡車(chē)場(chǎng)景，要在美國市場(chǎng)先商業(yè)化。在創(chuàng )始人陳默看來(lái)，L1到L3無(wú)法真正意義上填補市場(chǎng)上卡車(chē)司機的缺口，只有L4才存在無(wú)人場(chǎng)景，是增量市場(chǎng)；同時(shí)，卡車(chē)服務(wù)場(chǎng)景的復雜度相對較低，并且美國市場(chǎng)硬件成本下降、人工成本上漲、甩掛運輸成熟等多重因素，決定了圖森未來(lái)的三個(gè)推演方向。

2019年8月，UPS宣布投資圖森未來(lái)，雙方的無(wú)人駕駛運輸服務(wù)合作已增加至每周20次，在美國亞利桑那州鳳凰城和德克薩斯州運營(yíng)兩條線(xiàn)路。據介紹，通過(guò)與UPS的商業(yè)化合作，圖森未來(lái)無(wú)人駕駛卡車(chē)能夠為UPS節省大約10%的油耗。

4）主線(xiàn)科技+福佑

主線(xiàn)科技成立于2017年初，定位為面向物流領(lǐng)域的智能駕駛解決方案與服務(wù)提供商，其制定了“三步走戰略”，即特定場(chǎng)景、高速場(chǎng)景和城區場(chǎng)景。這個(gè)過(guò)程中，主線(xiàn)科技力求實(shí)現從限定場(chǎng)景L4級自動(dòng)駕駛到開(kāi)放物流干線(xiàn)L3級自動(dòng)駕駛的轉型，最終實(shí)現L4級通用物流自動(dòng)駕駛技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的躍進(jìn)。

目前，其已經(jīng)攻克天津港第一集裝箱公司真實(shí)作業(yè)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)需求，讓“安全員”成功“下車(chē)”，實(shí)現港口樞紐無(wú)人駕駛卡車(chē)的完全無(wú)人化商業(yè)運營(yíng)。

今年5月，主線(xiàn)科技開(kāi)始將運營(yíng)場(chǎng)景擴向高速，其與福佑卡車(chē)聯(lián)合宣布，啟動(dòng)國內首個(gè)干線(xiàn)物流自動(dòng)駕駛商業(yè)項目?；诟Ｓ涌ㄜ?chē)智能調度系統和運維線(xiàn)路，搭載主線(xiàn)科技人工智能運輸系統NATS和組件，其測試車(chē)輛于5月底在京滬線(xiàn)試運營(yíng)；到今年底前，雙方將實(shí)現50臺自動(dòng)駕駛測試卡車(chē)在國內20條干線(xiàn)試運營(yíng)。

5）百度+獅橋

9月17日，卡車(chē)造車(chē)新勢力DeepWay品牌發(fā)布，并推出首款全正向設計研發(fā)的智能新能源重卡——深向星途1代。DeepWay是由百度與獅橋聯(lián)合打造的科技公司，這是目前為止百度Apollo在自動(dòng)駕駛貨運賽道的唯一布局。發(fā)布會(huì )上，DeepWay宣布將快速接入獅橋干線(xiàn)物流網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)實(shí)際載貨運營(yíng)，推動(dòng)L4級自動(dòng)駕駛技術(shù)在貨運場(chǎng)景的商業(yè)化落地。

在百度副總裁、自動(dòng)駕駛技術(shù)部總經(jīng)理王云鵬看來(lái)，技術(shù)是基礎，沒(méi)有顛覆性的技術(shù)，天生就注定平庸；場(chǎng)景是關(guān)鍵，沒(méi)有在實(shí)際場(chǎng)景中打磨的技術(shù)，永遠只能是 Demo。鏈接技術(shù)和場(chǎng)景的，是產(chǎn)品，承載著(zhù)顛覆性技術(shù)的產(chǎn)品，才是新物種。

對于商業(yè)化量產(chǎn)時(shí)間表，獅橋董事長(cháng)兼CEO萬(wàn)鈞透露：“2023年6月，深向星途1代將落地商業(yè)化量產(chǎn)。預計在未來(lái)5年，深向星途1代將累計運營(yíng)超過(guò)48億公里，這些真實(shí)場(chǎng)景的數據積累，將使其加速實(shí)現L4級別自動(dòng)駕駛在干線(xiàn)物流場(chǎng)景的落地?！?/p>

人工、能源兩條路，打破“33211”成本結構

目前，干線(xiàn)整車(chē)物流行業(yè)，各個(gè)環(huán)節的成本基本已經(jīng)壓到了極致，依靠商業(yè)模式創(chuàng )新、組織優(yōu)化或管理提升等，只能帶來(lái)小幅的改善，而不會(huì )有質(zhì)的躍升。

這種背景下，回看自動(dòng)駕駛的客戶(hù)像，大多為車(chē)隊型組織。一方面，當前陷入內卷的物流行業(yè)，車(chē)隊型企業(yè)普遍面臨運營(yíng)成本、司機管理、駕駛安全性等問(wèn)題。

另一方面，他們更傾向于從車(chē)輛TCO成本角度來(lái)看成本。尤其是隨著(zhù)這類(lèi)企業(yè)將車(chē)輛效率發(fā)揮到極致，車(chē)輛TCO成本構成也趨于穩定，基本為“33211”，分別對應路橋費、燃油費、人工成本、購車(chē)成本、維修保養成本。

這意味著(zhù)，任何一個(gè)可以對成本結構造成沖擊的措施，都最終會(huì )給企業(yè)帶來(lái)可觀(guān)的收入。直觀(guān)來(lái)看，具有大幅改善空間的就是人工、能源。

從人工角度來(lái)看，自動(dòng)駕駛布局的場(chǎng)景可以分為開(kāi)放場(chǎng)景和封閉場(chǎng)景。其中，封閉場(chǎng)景考慮的是類(lèi)似主線(xiàn)科技在天津港第一集裝箱公司真正做到無(wú)人。而開(kāi)放場(chǎng)景中，長(cháng)途的經(jīng)濟效益更高，在當前無(wú)人駕駛相關(guān)政策尚未落地的情況下，通過(guò)L3 技術(shù)的輔助駕駛，可以降低司機工作強度，從而將過(guò)去的單駕距離從500km延展到1000km左右，從而大幅降低車(chē)隊型企業(yè)的人車(chē)比。

從能源角度來(lái)看，解決方案似乎變得靈活了許多。

第一，是技術(shù)降本。根據目前已經(jīng)有試運營(yíng)案例的企業(yè)來(lái)看，嬴徹科技、智加科技、圖森未來(lái)等企業(yè)，通過(guò)嵌入高精地圖累積線(xiàn)路數據、駕駛習慣數據等方式，可以幫助企業(yè)降低7%-10%左右的燃油成本。

第二，是能源替換。其中，當前滲透率較高的是LNG。平日里市場(chǎng)上的氣價(jià)基本為油價(jià)的70%，這種能源上的節省，能為物流企業(yè)帶來(lái)極大的成本節省。但是從周期的角度來(lái)看，氣價(jià)不穩定，有著(zhù)冬漲夏跌的特點(diǎn)，因此企業(yè)在上LNG車(chē)的時(shí)候，基本會(huì )控制在一定比例。

近年來(lái)，自動(dòng)駕駛企業(yè)也在試圖與天然氣龍頭企業(yè)合作，比如嬴徹科技與新奧合作建立LNG燃氣重卡大通道，給客戶(hù)提供一個(gè)可選的穩定價(jià)格方案，只要用嬴徹的車(chē)，其氣價(jià)與油價(jià)鎖定，基本可以保持在油價(jià)的7-7.5折。

另一種能源替代則為電動(dòng)車(chē)。目前國內新能源牽引車(chē)標準續航多在300-500km的區間，但加上多方面因素實(shí)際續航基本不到300km。目前其應用場(chǎng)景還是以封閉場(chǎng)景下的礦山、碼頭為主，以70km/小時(shí)的速度計算，基本為4小時(shí)休息一次。

DeepWay發(fā)布的深向星途1代，便試圖通過(guò)換電模式將電動(dòng)化擴展到長(cháng)途線(xiàn)路，而這就對換電網(wǎng)絡(luò )提出更高的要求。

探索新運營(yíng)模式

正如陳默所說(shuō)的，圖森未來(lái)自動(dòng)駕駛先在美國商業(yè)化應用的原因，在于國情的不同，僅從運營(yíng)指標方面來(lái)看，美國市場(chǎng)硬件成本下降、人工成本上漲、甩掛運輸成熟等為自動(dòng)駕駛落地場(chǎng)景提供了更大可能。

隨著(zhù)大型物流企業(yè)貨源組織能力的提升，物流線(xiàn)路的運營(yíng)正在從過(guò)去的單邊逐漸變成往返、甩掛，一步步地提升車(chē)輛的效率。這時(shí)候，自動(dòng)駕駛似乎具備顛覆傳統運營(yíng)模式的可能。

1）驛站式運輸

不少物流企業(yè)也曾提出一種理想狀態(tài)下的運營(yíng)模式——“驛站式運輸”，即每400km 左右設置一個(gè)司機輪換點(diǎn)，使得司機可以像正常上班族的形式，每天跑一個(gè)往返能夠回家。但是，由于司機的身體狀況、駕駛水平都不一樣，很難做到人車(chē)分離。

此前，在嬴徹科技的客戶(hù)體驗日上，廣州捷輝物流尹杰描述道：“我們去國外考察時(shí)，看到那邊的物流車(chē)隊就在做這樣的事。他們在一條1300km左右的線(xiàn)路上設置了4個(gè)點(diǎn)，車(chē)上始終只有一個(gè)人。

這當中，自動(dòng)駕駛技術(shù)帶來(lái)的可能性在于，車(chē)和司機不再是綁定的了，將駕駛行為變得標準化，解決了人車(chē)分離問(wèn)題。

2）H2H模式

對于商用車(chē)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，大家普遍聚焦于高速場(chǎng)景，并嘗試探索新的運行模式。這種模式中，司機的職能發(fā)生了變化，從干線(xiàn)的長(cháng)時(shí)間運輸到了前后端的車(chē)輛接駁，即前端司機將車(chē)開(kāi)到高速口，干線(xiàn)運輸用自動(dòng)駕駛，到目的地后再由接車(chē)司機把車(chē)開(kāi)走，從而降低人力成本，提升干線(xiàn)運輸效率。

Deepway的H2H模式，便是在探索這種方案落地的可能性。在HUB中心，深向星途與人工駕駛卡車(chē)完成貨廂交接，隨后進(jìn)入高速，實(shí)現自適應巡航，根據地理信息節能駕駛、避障、變道、超車(chē)、編隊行駛、轉換閘道、自動(dòng)過(guò)ETC等能力，直至到達目的地最近的HUB中心，再次與人工駕駛卡車(chē)完成貨廂交接，最終由人工駕駛卡車(chē)將貨物運輸至目的地。

表面上看，自動(dòng)駕駛改變的是企業(yè)的成本，而事實(shí)上，技術(shù)對企業(yè)的影響具有聯(lián)動(dòng)作用，對企業(yè)的服務(wù)能力、組織模式、商業(yè)模式等多個(gè)維度都具有重塑的可能。