國家郵政局發(fā)展研究中心于近日發(fā)布了《中國快遞行業(yè)發(fā)展研究報告(2019-2020年)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報告》)。
中國快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展特征明顯，轉型升級持續加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內涵和外延不斷變化，特別是客戶(hù)主體和需求不斷擴展，科技創(chuàng )新與應用日益廣泛，正深刻改變行業(yè)運營(yíng)方式。
報告認為，2019 年，行業(yè)良好態(tài)勢延續，市場(chǎng)底盤(pán)穩固，行業(yè)格局演變加速，高質(zhì)量發(fā)展契機出現。2020 年，伴隨新冠疫情的突發(fā)，快遞行業(yè)面臨波動(dòng)性加大，催化行業(yè)競爭加速、創(chuàng )新加速、演變加速。
快遞行業(yè) 1.0 時(shí)代，主要支持滿(mǎn)足最基本的包裹寄遞需求和電商件送貨要求，業(yè)務(wù)和質(zhì)量的主要關(guān)注點(diǎn)在于基本的時(shí)效和丟失損毀風(fēng)險把控。
快遞行業(yè)進(jìn)入 2.0 時(shí)代，行業(yè)逐漸從關(guān)注單純的基礎服務(wù)支持逐步向用戶(hù)體驗升級、向供應鏈效率改造的方向進(jìn)階，成為引領(lǐng)商業(yè)經(jīng)營(yíng)“體驗經(jīng)濟”的核心競爭力之一，快遞基礎設施的不斷完善讓商業(yè)模式創(chuàng )新成為可能。
快遞行業(yè)全新的 3.0 時(shí)代，技術(shù)要素作為新的生產(chǎn)力工具，與快遞行業(yè)實(shí)現深度融合，快遞將服務(wù)范圍延伸到大物流領(lǐng)域，傳統生產(chǎn)組織和用戶(hù)服務(wù)方式發(fā)生變化，科技將持續推進(jìn)企業(yè)核心商業(yè)模式創(chuàng )新。
對于2019年快遞業(yè)的發(fā)展，《報告》總結了八個(gè)特點(diǎn):
01 行業(yè)良好態(tài)勢延續
行業(yè)良好態(tài)勢延續，保持高位穩速運行，為轉型升級提供了堅實(shí)的市場(chǎng)底盤(pán)。
2019年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成 635.2 億件，同比增長(cháng) 25.3%，依然延續逐年跨新百億量級的增長(cháng)態(tài)勢。業(yè)務(wù)量超過(guò)美、日、歐等發(fā)達國家經(jīng)濟體總和，占全球包裹量超過(guò) 50%，連續 6 年穩居世界第一，2019 年增量(128 億 件)已接近 2014 年全年業(yè)務(wù)量。
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2014-2019 年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速
02 行業(yè)格局演變加速
行業(yè)格局演變加速，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢繼續擴大，二三線(xiàn)企業(yè)加快出清，新主體新模式不斷涌現;
2019 年，快遞行業(yè)競爭越發(fā)激烈，領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢繼續擴大，新主體新模式不斷涌現。
持續不斷的價(jià)格戰不斷抬升行業(yè)的規模壁壘以及標準化服務(wù)的水平線(xiàn)，二線(xiàn)企業(yè)由于與頭 部企業(yè)的規模差距越拉越大，規模效應明顯弱于頭部企業(yè)，導致其成本線(xiàn)難以跟上行業(yè)價(jià)格線(xiàn)的降低速度，業(yè)績(jì)出現虧損，同時(shí)其服務(wù)時(shí)效也無(wú)法與頭部企業(yè)相抗衡，許多企業(yè)陸續退出行業(yè)競爭。
具體表現為三方面:一是一線(xiàn)快遞企業(yè)群雄逐鹿。順豐發(fā)力特惠擴流量，京東大力發(fā)展第三方物流。二是國通、全峰、快捷、如風(fēng)達等二、三線(xiàn)快遞企業(yè)受到?jīng)_擊，在激烈的市場(chǎng)競爭中陸續被淘汰出局，速爾受母公司友和道通影響處于生死邊緣，優(yōu)速在資本推動(dòng)下被壹米滴答并購，唯品會(huì )旗下品駿快遞終止業(yè)務(wù)。
二三線(xiàn)快遞快速退場(chǎng)已成定局，前列市場(chǎng)競爭更加激烈。三是平臺型企業(yè)加強對快遞物流領(lǐng)域的滲透介入。京東在國內市場(chǎng)實(shí)現第三方寄遞服務(wù);
阿里在國際物流線(xiàn)路開(kāi)展總包業(yè)務(wù)，建立丹鳥(niǎo)實(shí)現倉配模式的核心布局，同時(shí)推出以“新配盟”為代表的城市配送新平臺;美團推出新品牌“美團配送”，開(kāi)放配送平臺;餓了么旗下蜂鳥(niǎo)品牌獨立，并升級蜂鳥(niǎo)即配;“新達達”更名為“達達集團”，旗下本地即時(shí)遞送平臺“達達”更名為“達達快送”，實(shí)施“零售+配送”雙核驅動(dòng)戰略。
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2016-2019 年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(CR8)變化情況
03 業(yè)務(wù)創(chuàng )新加速融合
業(yè)務(wù)創(chuàng )新加速融合，從快遞向快運、大件重貨、云倉、冷鏈、商業(yè)新零售、共享眾包等多領(lǐng)域發(fā)展，同城及下沉市場(chǎng)增量廣闊，以微信、短視頻、直播為媒介的流量市場(chǎng)快速發(fā)展;
規模流量成為競爭核心。2019 年，電商流量不斷分化，淘寶、拼多多、京東、唯品會(huì )、微商、直播帶貨等傳統和新型電商均發(fā)展迅猛，快遞服務(wù)隨之呈現分層?？缃绯蔀槌B(tài),從快遞向快運、大件重貨、云倉、商業(yè)新零售、共享眾包等多領(lǐng)域發(fā)展。
快遞、即時(shí)遞、重貨、零擔邊界模糊，產(chǎn)業(yè)上下游跨界場(chǎng)景更多，快遞物流成為商業(yè)競爭重要砝碼。
以拼多多為代表的電商下沉市場(chǎng)成為增量主導，以微信、短視頻為媒介的流量市場(chǎng)成為電商新模式并快速發(fā)展?？爝f賦能實(shí)體經(jīng)濟成效突出。
全國打造快遞服務(wù)現代農業(yè)“一地一品”年業(yè)務(wù)量超百萬(wàn)件項目 163 個(gè)，新增昆明鮮花、煙臺蘋(píng)果、南寧沃柑、成都柑桔和五常大米等 20 個(gè)年業(yè)務(wù)量超千萬(wàn)件“快遞+”金牌項目，農村地區年收投快件超過(guò) 150 億件，支撐工業(yè)品下鄉和農產(chǎn)品進(jìn)城超過(guò) 8700 億元。
新增快遞服務(wù)先進(jìn)制造業(yè)項目 675 個(gè)，年支撐制造業(yè)產(chǎn)值超 1 萬(wàn)億元。全年支撐網(wǎng)上零售額占社會(huì )消費品零售總額比重超五分之一。
“懶人經(jīng)濟”帶動(dòng)本地生活業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，2019 年，順豐同城急送品牌獨立運營(yíng)，擁有騎士超過(guò) 30 萬(wàn)，在全國 200 多個(gè)城市，完成了 100 多萬(wàn)單的同城配送業(yè)務(wù)，開(kāi)拓急送跑腿業(yè)務(wù)“幫我買(mǎi)”，上線(xiàn)全國 16 個(gè)城市。
供應鏈業(yè)務(wù)推進(jìn)放緩。受宏觀(guān)經(jīng)濟波動(dòng)影響，制造業(yè)轉型壓力加大，供應鏈升級速度趨緩，加之快遞市場(chǎng)競爭節奏加快，導致短線(xiàn)業(yè)務(wù)受青睞，相比 B2C 市場(chǎng)的火爆競爭，B2B 等長(cháng)線(xiàn)業(yè)務(wù)拓展緩慢。
2019 年，順豐在工業(yè)制造、快消零售、醫藥等行業(yè)均取得了較大成果，百世也在尋求供應鏈業(yè)務(wù)突破，雖總體推進(jìn)緩慢，但新型綜合物流服務(wù)商的演變趨勢仍將持續并在特定時(shí)期有所加速。
新興業(yè)務(wù)增量廣闊。
快運、即時(shí)遞等短線(xiàn)業(yè)務(wù)推進(jìn)較快，供應鏈等長(cháng)線(xiàn)業(yè)務(wù)推進(jìn)較慢。
一是本地生活業(yè)務(wù)一枝獨秀。2019 年，企業(yè)越發(fā)重視已進(jìn)入穩定增長(cháng)階段的即時(shí)遞送行業(yè)，順豐同城急送品牌獨立，全面布局即時(shí)物流市場(chǎng)。
二是快運市場(chǎng)分層加快?？爝\市場(chǎng)巨頭各顯神通搶占市場(chǎng)，德邦、順豐、安能、跨越、百世穩坐五強。向頭部集中態(tài)勢明顯，頭 部 10 強企業(yè)的總營(yíng)收高達 500 億元，約占 30 強企業(yè)總營(yíng)收的 75%。
三是產(chǎn)品線(xiàn)不斷拓展。中通和韻達推出高端時(shí)效產(chǎn)品(星聯(lián)時(shí)效件和韻達特快)，瞄準中高端電商客戶(hù)的需求;京東自建物流向第三方物流轉型;菜鳥(niǎo)聯(lián)合中通、韻達、圓通、申通、百世等快遞公司，啟動(dòng)對“全國核心經(jīng)濟圈”的快遞大提速，加速區域經(jīng)濟一體化;順豐推出電商新品“特惠專(zhuān)配”，全力開(kāi)辟第二戰場(chǎng)，其產(chǎn)品帶來(lái)的增量已經(jīng)成功突破了盈虧線(xiàn)，規模效應帶來(lái)的綜合效應正在顯現。四是技術(shù)型企業(yè)初具雛形。
繼順豐集團成立順豐科技之后，中通跨界成立智能科技公司，主營(yíng)物流信息與供應鏈相關(guān)服務(wù)，加大在基建設施和智能科技研發(fā)方面的投入。未來(lái)快遞市場(chǎng)主 體技術(shù)性轉型趨勢將愈加明顯。
冷鏈市場(chǎng)依然如火如荼。京東物流正式對外發(fā)布京東云冷鏈計劃，依托京東資源，聯(lián)合區域優(yōu)質(zhì)冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng )新模式，通過(guò)“京東云冷鏈”實(shí)現網(wǎng)絡(luò )共建、貨量共集、利益共享與風(fēng)險共擔，共同推進(jìn)冷鏈網(wǎng)絡(luò )的縱深布局與社會(huì )化運力資源聚集。
蘇寧物流正在北京、上海、廣州、深圳、杭州、大連、武漢、南京等核心 30 城建設和籌備冷鏈倉，蘇寧冷鏈覆蓋城市超過(guò) 270 多個(gè)，引入了一大批三方生鮮客戶(hù)。丹鳥(niǎo)進(jìn)軍生鮮物流，推出“丹鳥(niǎo)鮮送”品牌，通過(guò)提供“產(chǎn)地直采+空陸組合運輸+優(yōu)先配載+優(yōu)先配送”的服務(wù)，向商家提供一站式生鮮物流解決方案。
04 科技創(chuàng )新應用貫穿全流程
科技創(chuàng )新應用貫穿全流程、全場(chǎng)景，運輸、分揀、倉儲、系統平臺、投遞等領(lǐng)域，人工智能、AI、大數據應用加快，效能提升加速;
技術(shù)應用場(chǎng)景從發(fā)散轉為聚焦。隨著(zhù)人力成本不斷上升和對作業(yè)效率的需求不斷加大，技術(shù)革新步伐愈發(fā)加快，從研發(fā)到應用時(shí)長(cháng)不斷縮短，研發(fā)應用領(lǐng)域從盲目到聚焦。
5G、IoT、AR、無(wú)人駕駛等技術(shù)應用，全場(chǎng)景應用加快，尤其是運輸、分揀、倉儲、系統平臺、投遞等領(lǐng)域，人工智能、AI、大數據等技術(shù)加持的快遞物流科技產(chǎn)品，在物流場(chǎng)景中紛紛落地實(shí)現應用。
2019 年，快遞物流科技亮點(diǎn)頻現，國內外多家企業(yè)發(fā)布新型技術(shù)或產(chǎn)品。此外，為推動(dòng)技術(shù)革新助力激烈的市場(chǎng)競爭，即時(shí)即用的技術(shù)應用加快，效能提升加速。
2019 年，各快遞企業(yè)在科技方面的投入繼續加大，相較于去年均有較大提升，2019 年，順豐科技投入增長(cháng) 37%，百 世在自動(dòng)化設備方面投入 13 億，圓通研發(fā)投入 4 億，申通也將繼續加大對數字化方向的投入和發(fā)展，未來(lái)三年將投入10 億元研發(fā)經(jīng)費。企業(yè)以提升科技能力應對愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競爭的意圖明顯。
05 資本投向從廣泛布局向重點(diǎn)企業(yè)
資本投向從廣泛布局向重點(diǎn)企業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域聚焦，頭部企業(yè)更受資本親睞;2019 年，資本投向從廣泛布局向重點(diǎn)企業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域聚集，頭部企業(yè)更受資本青睞。全年快遞物流核心產(chǎn)業(yè)鏈中共 有 99 家企業(yè)完成融資。
阿里巴巴投資 46.6 億元入股申通快 遞，是快遞主線(xiàn)企業(yè)中為數不多的資本案例。其余融資項目受益方均為快遞物流的上游供給商和各類(lèi)平臺。
融資主體上看，更加聚焦頭部企業(yè)，投資機構對優(yōu)質(zhì)的頭部標的企業(yè)仍然愿意付出大額資金繼續加持，融資成功企業(yè)均為發(fā)展較成熟的頭部企業(yè)。
區域化、本地化的中小型企業(yè)因不具備全國性的網(wǎng)絡(luò )效應及運力支撐，受到自身發(fā)展格局的限制，未能在資本市場(chǎng)上“嶄露頭角”。融資領(lǐng)域上看，智慧物流、同城配送、合同物流、快遞物流、物流倉儲、車(chē)貨匹配、跨境物流和貨運代理八個(gè)領(lǐng)域是最被國內資本市場(chǎng)認可的戰場(chǎng)，且同城配送和合同物流最熱門(mén)，此外快運領(lǐng)域的融資也較為樂(lè )觀(guān)。
06 綠色快遞實(shí)現從理念到實(shí)戰的轉換
綠色快遞實(shí)現從理念到實(shí)戰的轉換，可循環(huán)包裝應用、綠色采購和包裝回收等綠色舉措重磅落地，量化推進(jìn)成效明顯;
2019 年，中國快遞行業(yè)綠色發(fā)展穩步推進(jìn)，綠色快遞實(shí) 現從理念到實(shí)戰的轉換?？裳h(huán)包裝應用、綠色采購和包裝回收等一系列綠色舉措重磅落地。
國家郵政局提出“9571 工程”5，落地實(shí)施成效明顯?？爝f綠色發(fā)展社會(huì )共治取得重大進(jìn)展，各寄遞企業(yè)全面落實(shí)綠色發(fā)展要求，上下游積極參與，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同配合，媒體和公眾高度關(guān)注，地方責任逐漸明晰，行業(yè)生態(tài)環(huán)保工作面臨的良好氛圍前所未有。
截至 2019 年底，全國電子運單使用率已達 98%，電商快件不再二次包裝率已達 52%，循環(huán)中轉袋使用率已達 75%，設置包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)已達 3 萬(wàn)個(gè)，45 毫米以下“瘦身膠帶”封裝比例達到 75%，新能源或者清潔能源車(chē)輛達 4.3 萬(wàn) 輛。同時(shí)推動(dòng)建設了一批綠色網(wǎng)點(diǎn)、綠色分撥中心，實(shí)現土地、能源、水的節約利用。
07 新興市場(chǎng)布局火熱
新興市場(chǎng)布局火熱，出海步伐穩健，快遞國際網(wǎng)絡(luò )繼續加深;
快遞國際網(wǎng)絡(luò )繼續加深?！俺龊！笔强爝f企業(yè)兵家必爭之地，無(wú)論是快遞企業(yè)、同城配送企業(yè)，還是物流設備、物流信息化企業(yè)等都在大力拓展海外市場(chǎng)。
2019 年，順豐開(kāi)通首條洲際貨運航線(xiàn)“無(wú)錫-重慶-哈恩-無(wú)錫”;湖北鄂州機場(chǎng)建設工作有序推進(jìn)，預計 2020 年基本建成并運營(yíng)，建成后將進(jìn)一步強化其國際航空物流能力。
圓通航空接連開(kāi)通長(cháng) 沙-曼谷、煙臺-東京、鹽城-首爾、烏魯木齊-巴基斯坦、烏魯木齊-塔什干通、杭州-馬尼拉等多條國際全貨機航線(xiàn)，進(jìn)一步完善其跨境物流網(wǎng)絡(luò )。
國際快遞巨頭 UPS、DHL、FedEx也通過(guò)重組業(yè)務(wù)、優(yōu)化組合、創(chuàng )新服務(wù)等方式推陳出新，積極布局全球跨境電商寄遞市場(chǎng)。東南亞地區布局加密。
在中國快遞企業(yè)全球布局目標之中，東南亞、印度、南美、非洲等是近期國際重點(diǎn)拓展市場(chǎng)，其中東南亞地區是快遞出海最熱門(mén)地區。
順豐、百世、圓通、中通、申通和韻達等快遞企業(yè)均積極布局東南亞，開(kāi)展快遞業(yè)務(wù)。順豐在緬甸投資 Kospa, 在印尼成立合資公司 JV，通過(guò)輕重結合的模式開(kāi)拓海外市場(chǎng);百世在泰國啟動(dòng)快遞業(yè)務(wù)已覆蓋泰國全境，在越南全境建設 7 個(gè)轉運中心;圓通國際開(kāi)通越南國際快遞包裹業(yè)務(wù)，為中越及國際客戶(hù)提供全方位的快遞和物流解決方案，在越南河內及胡志明市均有設點(diǎn);
中通加緊布局緬甸快遞市場(chǎng)，目前已建成木姐轉運中心、曼德勒轉運中心、仰光轉運中心，分別輻射緬甸北、中、南部，不斷完善運輸主干線(xiàn)及各地網(wǎng)點(diǎn)的運輸分支線(xiàn)，進(jìn)一步提升快件的轉運時(shí)效。在快遞企業(yè)東南亞的布局之中，馬來(lái)西亞、印尼、泰國、越南和緬甸最受中國企業(yè)青睞。
08 快遞末端動(dòng)力轉換
快遞末端動(dòng)力轉換，末端業(yè)務(wù)功能不斷加載模式重塑加快，技術(shù)創(chuàng )新成為快遞企業(yè)末端創(chuàng )新突破的方向。
末端功能不斷加載?？爝f驛站方面，隨著(zhù)菜鳥(niǎo)驛站獲新業(yè)態(tài)許可證，快遞末端建設加速?？爝f超市的推廣已成為中通的重要推進(jìn)項目之一;
圓通加大媽媽驛站鋪設指標，網(wǎng)點(diǎn)鋪設力度迅猛。當前快遞驛站除了快件攬派業(yè)務(wù)外，還提供多種服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍包括餐飲、本地商圈產(chǎn)品配送等，將快遞攬派引來(lái)的人流轉換為商流，獲取更高效益。末端投入由人力向智能物力轉變。
技術(shù)創(chuàng )新成為快遞企業(yè)末端創(chuàng )新突破的方向。中通快遞通過(guò) AI、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，針對不同的快遞末端場(chǎng)景，為用戶(hù)研發(fā)出多套智能化、系統化、精細化的末端場(chǎng)景解決方案;菜鳥(niǎo)驛站的智慧物流解決方案以“智能設備+站+柜+人”模式提高末端服務(wù)效率及服務(wù)質(zhì)量。
趨勢
同時(shí)，《報告》還對2020年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行了分析展望，提出伴隨新冠肺炎疫情的突發(fā)，快遞行業(yè)危中有機，催化行業(yè)競爭加速、創(chuàng )新加速、演變加速，行業(yè)發(fā)展輪廓將更為立體。
疫情給人們的生產(chǎn)生活方面帶來(lái)諸多影響，深化了消費習慣改變、消費模式衍變、社交方式嬗變，為電商、新零售和快遞物流行業(yè)帶來(lái)新一輪發(fā)展契機。
同時(shí)，也將對快遞服務(wù)業(yè)態(tài)和服務(wù)模式產(chǎn)生更加深遠的影響，主要體現在以下五個(gè)方面:
一是競爭深化，新模式、新主體為行業(yè)注入新動(dòng)力，快遞龍頭企業(yè)之間的競爭更趨激烈，新一輪淘汰加速;
二是線(xiàn)上消費習慣得到強化，新型電商快速發(fā)展，優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)成為暢通經(jīng)濟循環(huán)、促進(jìn)線(xiàn)上線(xiàn)下一體的重要保障，為快遞新一輪高質(zhì)量發(fā)展帶來(lái)契機;
三是以快遞為核心，快運、冷鏈、技術(shù)服務(wù)、數字服務(wù)等將加速孵化壯大，三四線(xiàn)城市及農村等下沉市場(chǎng)發(fā)展加快;
四是持續發(fā)力國際，伴隨中國制造全球出海，向海外市場(chǎng)尋求新的增長(cháng)點(diǎn);
五是綠色安全仍是快遞發(fā)展底線(xiàn)命題，包裝綠色化、基礎設施綠色化、作業(yè)流程綠色化、運輸環(huán)節綠色化、管理手段綠色化等方面加深實(shí)踐，末端渠道安全穩定運行是行業(yè)健康發(fā)展面臨的重要挑戰。
《中國快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2019-2020年)》是國家郵政局發(fā)展研究中心開(kāi)展連續性研究，報告得到了各品牌快遞企業(yè)的大力支持，引起了行業(yè)專(zhuān)家的廣泛共鳴。
近年來(lái)，國家郵政局發(fā)展研究中心圍繞建成郵政快遞業(yè)的高端權威卓越思想庫智慧庫信息庫，深入開(kāi)展戰略性、前瞻性、自主性研究，充分發(fā)揮望遠鏡顯微鏡放大鏡功能，取得了豐碩成果。
國家郵政局發(fā)展研究中心將與社會(huì )各界持續加強交流合作，助力郵政快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)