2月9日順豐控股發(fā)布公告宣布，擬通過(guò)全資子公司 Flourish Harmony 向聯(lián)交所主板上市公司——Kerry LogisticsNetwork Limited（嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司）合資格股東及購股權持有人發(fā)出部分要約和購股權要約，以現金方式收購目標公司 931,209,117 股股份（約占標的公司已發(fā)行股本的 51.8%和全面攤薄股本的 51.5%）及注銷(xiāo)相關(guān)標的公司購股權持有人持有的代表標的公司于最終截止日未行使購股權數量的 51.8%的標的公司購股權。若成功完成本次交易，標的公司仍將保持聯(lián)交所主板上市地位，其公眾持股比例將從25%更改為15%。順豐控股根據部分要約和購股權要約應付的總對價(jià)約為港幣17,555,022,352元。

順豐控股表示，通過(guò)本次交易，順豐控股將進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關(guān)鍵能力，并進(jìn)一步完善國際業(yè)務(wù)的戰略布局。在此基礎上，順豐控股與標的公司通過(guò)共享豐富優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源及交叉銷(xiāo)售，可以實(shí)現雙方業(yè)務(wù)的更優(yōu)發(fā)展。

嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網(wǎng)絡(luò )，在中國客戶(hù)尤為關(guān)注的亞洲區內（包括大中華、北亞、東南亞和南亞地區）、亞洲至美國、歐洲等流向上擁有較強能力，并在其他潛力市場(chǎng)（如中東地區）也進(jìn)行了前瞻性布局。重點(diǎn)流向的空海貨代及清關(guān)能力，可以完善順豐控股端到端的整體供應鏈解決方案能力，結合順豐控股已有的國際貨航能力，進(jìn)一步加強其國際運輸業(yè)務(wù)能力。在國際航空運輸方面，結合嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司及順豐控股的貨量，可利用規模效應獲得對外部航司更佳的議價(jià)能力并提高原有倉位裝載率，同時(shí)，順豐控股也將向嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司開(kāi)放自有貨機資源，利用嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的充裕貨量提升自有貨機裝載率，從而實(shí)現雙方在國際航空運輸環(huán)節的成本優(yōu)化。

嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司在泰國和越南的本土快遞運營(yíng)經(jīng)驗和資源，與順豐控股在快遞行業(yè)的判斷力和科技能力形成互補，有望在品牌、資源獲取、成本管理、運營(yíng)系統等方面實(shí)現共享，共同在東南亞快速搭建一張高度協(xié)同的快遞網(wǎng)絡(luò )。順豐控股在中國的末端派送網(wǎng)絡(luò )及快運能力可以拓展嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的服務(wù)范圍，增強其客戶(hù)粘性。此外，雙方通過(guò)共享豐富優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源及交叉銷(xiāo)售，可以實(shí)現雙方業(yè)務(wù)的更優(yōu)發(fā)展。

交易完成后，雙方還會(huì )積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關(guān)能力等方面的協(xié)同效應，充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢，進(jìn)一步為股東創(chuàng )造價(jià)值。

值得注意的是，本次交易為跨境要約收購，發(fā)起本次交易的前置先決條件包括獲得香港證監會(huì )、聯(lián)交所、國家發(fā)改委及商務(wù)主管部門(mén)、中國反壟斷主管部門(mén)的批準或完成相關(guān)備案；通過(guò)美國國家安全審批；達成泰國強制要約相關(guān)的先決條件；標的公司控股股東及執行董事簽署不可撤銷(xiāo)承諾函承諾出售一定數額的目標公司股份以促成本次交易的成功；上市公司股東大會(huì )批準該本次交易以及上市公司為本次交易的融資提供擔保；香港證監會(huì )、目標公司獨立股東及股東（如適用）批準與本次交易相關(guān)的一系列協(xié)議；Kerry Properties 獨立股東批準 Kerry Properties在本次交易中出售部分其所持有的標的公司股份；標的公司控股股東與非關(guān)聯(lián)人簽訂附條件的股票出售協(xié)議等。

除此之外，順豐控股境外全資子公司SF Holding Li mited向JP Morga n ChaseBank, N.A., acting through its Hong Kong Branch（美國摩根大通銀行有限公司香港分行）或其關(guān)聯(lián)機構牽頭籌組的銀團申請本金金額合計不超過(guò) 24,000,000,000港幣(或其他幣種的等值金額)的貸款提供擔保，該筆貸款將主要用于支付收購嘉里物流部分股權交易對價(jià)款以及相關(guān)費用。為滿(mǎn)足公司境內外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結構，深圳順豐泰森控股（集團）有限公司及 SF Holding Investment 2021 Limited 在境內外發(fā)行不超過(guò)等值人民幣 200 億元（含 200 億元）的債務(wù)融資產(chǎn)品。

順豐控股當晚還披露了2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案，擬非公開(kāi)發(fā)行股票的數量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的1%，即不超過(guò)455,644,045股(含455,644,045股)。募集資金總額不超過(guò)220億元(含220億元)，扣除發(fā)行費用后，60億元用于速運設備自動(dòng)化升級項目，50億元用于新建湖北鄂州民用機場(chǎng)轉運中心工程項目，30億元用于數智化供應鏈系統解決方案建設項目，20億元用于陸路運力提升項目，20億元用于航材購置維修項目，40億元用于補充流動(dòng)資金。